O que é o registro de conformidade?
Uma única lista de tudo o que a sua imobiliária tem com prazo de validade — certificados, licenças, autorizações, seguros e documentos de identidade —, com o que já venceu e o que vence em 30 dias. A página faz parte do Business; os lembretes, não.
Escolha Conformidade no menu, em Imóveis. O registro responde a uma única pergunta — o que a sua imobiliária tem que expira, e quando — em uma lista só, em vez de deixar isso por conta de quem se lembrar.
O que ele lista
É uma visão sobre os documentos que você já guarda no CRM, e não um segundo lugar para arquivar coisas. Todo documento que tem data de validade e é um certificado, uma licença, uma autorização, uma apólice de seguro ou um documento de identidade aparece aqui, do mais próximo em diante. Um documento sem data de validade, não: o registro é sobre datas, então um documento sem uma não tem nada a dizer a ele.
Cada linha mostra o documento, de que tipo ele é, a data em que expira e em que situação ele está: Vencido, Vence em breve ou Válido. Acima da lista, uma contagem do que já venceu e do que vence nos próximos 30 dias. Nada é guardado como "vencido" — isso é calculado toda vez que você abre a página, porque vencido é um fato sobre hoje, e não sobre a última vez que uma rotina rodou.
As datas são impressas exatamente como estão guardadas, com o ano primeiro, para que uma licença que expira em 1º de março nunca seja lida como 3 de janeiro — que é a aparência de uma mesma data quando dois escritórios a escrevem em convenções diferentes.
Acrescentando algo a ele
Não há nada a acrescentar aqui, nem nada a editar. Um documento chega ao registro por ter uma data de validade, que você define onde o envia — em um contato, um anúncio, uma locação ou um negócio. Informe ali a Data de vencimento e ele passa a aparecer no registro a partir de então.
Quando algo vence
Nada é desligado, revogado ou escondido. A linha continua onde está, muda para Vencido e é contada, para que a imobiliária a veja e resolva. O CRM envia um lembrete 30 dias antes de qualquer documento do seu cofre vencer, e esse lembrete não faz parte de plano nenhum: ele chega também no plano gratuito, porque um documento de identidade vencendo em silêncio não é uma consequência aceitável do fim de uma assinatura.
A página do registro em si faz parte do Business. Como cada um desses tipos se chama, e qual órgão o emite, muda de um dos nossos mercados para o outro, então o CRM os mantém genéricos e deixa o nome do próprio documento dizer qual deles ele é de fato.