अनुपालन रजिस्टर क्या है?

मेन्यू में संपत्तियाँ के नीचे अनुपालन चुनें। रजिस्टर एक ही सवाल का जवाब देता है — आपके दफ़्तर के पास ऐसा क्या है जो खत्म होने वाला है, और कब — एक ही सूची में, न कि इसे उस पर छोड़कर जिसे याद रह जाए।

इसमें क्या आता है

यह उन दस्तावेज़ों पर एक नज़र है जो आप पहले से CRM में रखते हैं, फ़ाइल करने की कोई दूसरी जगह नहीं। हर वह दस्तावेज़ जिसकी समाप्ति तिथि है और जो प्रमाणपत्र, लाइसेंस, अनुमति, बीमा पॉलिसी या पहचान दस्तावेज़ है, यहाँ दिखता है, जो सबसे पहले खत्म हो रहा हो वह ऊपर। बिना समाप्ति तिथि वाला दस्तावेज़ नहीं दिखता: रजिस्टर तारीखों का है, इसलिए जिस दस्तावेज़ पर तारीख ही नहीं, उसके पास इससे कहने को कुछ नहीं।

हर पंक्ति दस्तावेज़, उसका प्रकार, उसके खत्म होने की तारीख और उसकी हालत दिखाती है: समाप्त, जल्द समाप्त या वैध। सूची के ऊपर, कितने पहले ही समाप्त हो चुके हैं और अगले 30 दिनों में कितने समाप्त होंगे, इसकी गिनती। "समाप्त" कहीं रखा नहीं जाता — हर बार पेज खोलने पर उसकी गणना होती है, क्योंकि समाप्त होना आज के बारे में तथ्य है, न कि इस बारे में कि कोई जॉब आखिरी बार कब चला।

तारीखें ठीक वैसे ही छपती हैं जैसे वे रखी जाती हैं, पहले वर्ष, ताकि 1 मार्च को खत्म होने वाला लाइसेंस कभी 3 जनवरी न पढ़ा जाए — दो दफ़्तर एक ही तारीख को दो अलग तरीकों से लिखें तो वह ऐसी ही दिखती है।

इसमें कुछ जोड़ना

यहाँ जोड़ने को कुछ नहीं है, और संपादित करने को भी कुछ नहीं। दस्तावेज़ रजिस्टर तक समाप्ति तिथि होने से पहुँचता है, जो आप वहीं तय करते हैं जहाँ उसे अपलोड करते हैं — किसी संपर्क, लिस्टिंग, लीज़ या डील पर। वहाँ उसे समाप्ति तिथि दे दें और वह उसी समय से रजिस्टर में आ जाता है।

जब कुछ समाप्त हो जाए

कुछ भी बंद, रद्द या छिपाया नहीं जाता। पंक्ति अपनी जगह बनी रहती है, समाप्त में बदल जाती है और गिनी जाती है, ताकि दफ़्तर उसे देख सके और उसका इंतज़ाम कर सके। आपकी तिजोरी में किसी भी दस्तावेज़ के समाप्त होने से 30 दिन पहले CRM याद दिलाने वाला ईमेल भेजता है, और वह याद-सूचना किसी प्लान का हिस्सा नहीं है: वह मुफ़्त प्लान पर भी आती है, क्योंकि किसी पहचान पत्र का चुपचाप समाप्त हो जाना सदस्यता खत्म होने का स्वीकार्य नतीजा नहीं है।

रजिस्टर का पेज खुद Business का हिस्सा है। इन प्रकारों में से हर एक को क्या कहा जाता है और उसे कौन-सी संस्था जारी करती है, यह हमारे एक बाज़ार से दूसरे में बदलता है, इसलिए CRM उन्हें सामान्य रखता है और दस्तावेज़ के अपने नाम को यह बताने देता है कि वह असल में कौन-सा है।