什麼是合規登記簿？
把辦公室所有會到期的東西——證書、執照、許可、保險與身分證件——集中成一份清單，標示哪些已經失效、哪些會在 30 天內到期。頁面包含在 Business 中，提醒則不包含在內。
在選單的「物件」下選擇「合規」。這份登記簿用一份清單回答一個問題——貴公司有哪些東西會到期、什麼時候到期——而不是留給還記得的人去記。
它會列出什麼
它是您已經存放在 CRM 中之文件的一個檢視，而不是第二個歸檔的地方。凡是帶有到期日，而且屬於證書、執照、許可、保單或身分證件的文件，都會出現在這裡，最快到期的排在最前面。沒有到期日的文件則不會：這份登記簿講的是日期，沒有日期的文件對它無話可說。
每一列會顯示文件、它屬於哪一類、到期的日期，以及它的狀態：「已過期」、「即將到期」或「有效期內」。清單上方會統計已經過期的數量，以及未來 30 天內到期的數量。系統不會把「已過期」存起來——每次開啟頁面時都重新算一次，因為過期是關於今天的事實，而不是關於某個排程上次執行的時間。
日期完全照儲存的樣子顯示，年份在前，因此在 3 月 1 日到期的執照，絕不會被讀成 1 月 3 日——當兩間辦公室各用自己的寫法記同一個日期時，看起來就是那樣。
要怎麼把東西加進去
這裡沒有東西可以新增，也沒有東西可以編輯。文件靠著擁有到期日進入登記簿，而到期日是在您上傳它的地方設定的——在聯絡人、物件、租約或交易上。在那裡填上「到期日」，它從此就會出現在登記簿中。
東西到期之後
系統不會關閉、撤銷或隱藏任何東西。該列會留在原處，轉為「已過期」並被計入，讓辦公室看得到並去處理。文件庫中的任何文件到期前 30 天，CRM 都會寄出提醒，而這個提醒不屬於任何方案：免費方案同樣會收到，因為一張身分證件悄悄過期，不是訂閱結束可以接受的後果。
登記簿頁面本身包含在 Business 中。這幾類文件各自叫什麼名字、由哪個機關核發，在我們經營的市場之間並不相同，因此 CRM 讓它們保持籠統，由文件自己的名稱說明它究竟是什麼。