Uyum kaydı nedir?
Ofisinizin elindeki süresi dolan her şeyin tek listesi — sertifikalar, lisanslar, izinler, sigortalar ve kimlik belgeleri — süresi dolmuş olanlar ve 30 gün içinde dolacaklarla birlikte. Sayfa Business’ın parçasıdır; hatırlatmalar değil.
Menüde, Portföyler altındaki Uyum’u seçin. Kayıt, tek bir soruyu — ofisinizin süresi dolan neyi var ve ne zaman doluyor — kimin hatırladığına bırakmak yerine tek bir listede yanıtlar.
Neleri listeler
Bu, CRM’de zaten sakladığınız belgeler üzerinde bir görünümdür; bir şeyleri koyacağınız ikinci bir yer değil. Son geçerlilik tarihi taşıyan ve sertifika, lisans, izin, sigorta poliçesi veya kimlik belgesi olan her belge, en yakın tarihli en üstte olacak şekilde burada görünür. Son geçerlilik tarihi olmayan bir belge görünmez: kayıt tarihlerle ilgilidir, tarihi olmayan bir belgenin ona söyleyeceği bir şey yoktur.
Her satır belgeyi, türünü, dolduğu tarihi ve nerede durduğunu gösterir: Süresi doldu, Yakında doluyor veya Geçerli. Listenin üzerinde, hâlihazırda süresi dolanların ve önümüzdeki 30 gün içinde dolacakların sayısı bulunur. Hiçbir şey "süresi doldu" olarak saklanmaz — sayfayı her açtığınızda yeniden hesaplanır, çünkü süresinin dolmuş olması, bir işin en son ne zaman çalıştığıyla değil bugünle ilgili bir olgudur.
Tarihler saklandıkları gibi, yıl başta olacak şekilde yazılır; böylece 1 Mart’ta dolan bir lisans hiçbir zaman 3 Ocak olarak okunmaz — iki ofis aynı tarihi iki ayrı düzende yazdığında o tarih tam olarak böyle görünür.
Buraya bir şey eklemek
Burada eklenecek bir şey yoktur, düzenlenecek bir şey de. Bir belge kayda, bir son geçerlilik tarihi taşıyarak girer; o tarihi de belgeyi yüklediğiniz yerde verirsiniz — bir kişide, bir ilanda, bir kira sözleşmesinde veya bir anlaşmada. Orada Son geçerlilik tarihi’ni girin, belge o andan itibaren kayıtta görünsün.
Süresi dolduğunda
Hiçbir şey kapatılmaz, iptal edilmez veya gizlenmez. Satır olduğu yerde kalır, Süresi doldu’ya döner ve sayılır; böylece ofis onu görebilir ve gereğini yapabilir. CRM, kasanızdaki herhangi bir belgenin süresi dolmadan 30 gün önce bir hatırlatma e-postası gönderir ve bu hatırlatma hiçbir planın parçası değildir: ücretsiz planda da gelir, çünkü bir kimlik kartının sessizce süresinin dolması, bir aboneliğin bitmesinin kabul edilebilir bir sonucu değildir.
Kayıt sayfasının kendisi Business’ın parçasıdır. Bu türlerin her birinin adı ve hangi kurumun düzenlediği, çalıştığımız pazarlar arasında değişir; bu yüzden CRM türleri genel tutar ve hangisi olduğunu belgenin kendi adına söyletir.