Apa itu daftar kepatuhan?
Satu daftar berisi semua milik kantor Anda yang punya masa berlaku — sertifikat, lisensi, izin, asuransi, dan dokumen identitas — beserta apa yang sudah berakhir dan apa yang berakhir dalam 30 hari. Halamannya termasuk dalam Business; pengingatnya tidak.
Pilih Kepatuhan di menu, di bawah Properti. Daftar ini menjawab satu pertanyaan — apa saja milik kantor Anda yang punya masa berlaku, dan kapan berakhirnya — dalam satu daftar, alih-alih menyerahkannya kepada siapa pun yang kebetulan ingat.
Apa saja yang dimuat
Ini adalah tampilan atas dokumen yang sudah Anda simpan di CRM, bukan tempat penyimpanan kedua. Setiap dokumen yang punya tanggal kedaluwarsa dan berupa sertifikat, lisensi, izin, polis asuransi, atau dokumen identitas muncul di sini, yang paling dekat lebih dulu. Dokumen tanpa tanggal kedaluwarsa tidak muncul: daftar ini tentang tanggal, jadi dokumen tanpa tanggal tidak punya apa pun untuk disampaikan kepadanya.
Setiap baris menunjukkan dokumennya, jenisnya, tanggal berakhirnya, dan posisinya: Kedaluwarsa, Segera berakhir, atau Masih berlaku. Di atas daftar ada hitungan berapa yang sudah kedaluwarsa dan berapa yang berakhir dalam 30 hari ke depan. Tidak ada yang disimpan sebagai "kedaluwarsa" — statusnya dihitung setiap kali Anda membuka halamannya, karena kedaluwarsa adalah fakta tentang hari ini, bukan tentang kapan terakhir kali sebuah proses berjalan.
Tanggalnya dicetak persis seperti tersimpan, tahun lebih dulu, sehingga lisensi yang berakhir pada 1 Maret tidak pernah terbaca sebagai 3 Januari — yang merupakan tampilan satu tanggal yang sama ketika dua kantor menuliskannya dengan dua konvensi yang berbeda.
Menambahkan sesuatu ke dalamnya
Tidak ada yang perlu ditambahkan di sini, dan tidak ada yang perlu diubah. Sebuah dokumen masuk ke daftar ini karena punya tanggal kedaluwarsa, yang Anda isi di tempat Anda mengunggahnya — pada kontak, listing, sewa, atau transaksi. Isi Tanggal kedaluwarsa di sana dan dokumen itu muncul di daftarnya sejak saat itu.
Saat sesuatu berakhir
Tidak ada yang dimatikan, dicabut, atau disembunyikan. Barisnya tetap di tempatnya, berubah menjadi Kedaluwarsa, dan ikut dihitung, sehingga kantor dapat melihatnya dan menanganinya. CRM mengirim email pengingat 30 hari sebelum dokumen apa pun di brankas Anda kedaluwarsa, dan pengingat itu tidak termasuk dalam paket mana pun: ia tetap datang di paket gratis, karena kartu identitas yang berakhir diam-diam bukan akibat yang pantas dari berhentinya sebuah langganan.
Halaman daftarnya sendiri termasuk dalam Business. Sebutan untuk masing-masing jenis itu, dan lembaga mana yang menerbitkannya, berbeda dari satu pasar kami ke pasar berikutnya, jadi CRM menjaganya tetap umum dan membiarkan nama dokumennya sendiri yang menyatakan ia sebenarnya apa.