Apakah daftar pematuhan?

Pilih Pematuhan dalam menu, di bawah Hartanah. Daftar ini menjawab satu soalan — apa yang dipegang oleh pejabat anda yang akan tamat, dan bila — dalam satu senarai, dan bukan menyerahkannya kepada sesiapa yang kebetulan masih ingat.

Apa yang disenaraikannya

Ia satu paparan ke atas dokumen yang sudah anda simpan dalam CRM, bukan tempat kedua untuk memfailkan sesuatu. Setiap dokumen yang mempunyai tarikh luput dan merupakan sijil, lesen, permit, polisi insurans atau dokumen pengenalan diri muncul di sini, yang paling hampir dahulu. Dokumen tanpa tarikh luput tidak muncul: daftar ini tentang tarikh, jadi dokumen tanpa tarikh tiada apa-apa untuk dikatakan kepadanya.

Setiap baris menunjukkan dokumen itu, jenisnya, tarikh ia tamat dan kedudukannya: Luput, Hampir luput atau Masih sah. Di atas senarai itu, satu kiraan bagi apa yang sudah luput dan apa yang tamat dalam tempoh 30 hari akan datang. Tiada apa-apa disimpan sebagai "luput" — ia dikira semula setiap kali anda membuka halaman itu, kerana luput ialah fakta tentang hari ini dan bukan tentang kali terakhir sesuatu tugas dijalankan.

Tarikh dicetak tepat seperti ia disimpan, tahun dahulu, jadi lesen yang tamat pada 1 Mac tidak sekali-kali terbaca sebagai 3 Januari — iaitu rupa satu tarikh yang sama apabila dua pejabat menulisnya dalam dua konvensyen yang berbeza.

Menambah sesuatu kepadanya

Tiada apa-apa untuk ditambah di sini, dan tiada apa-apa untuk disunting. Sesuatu dokumen sampai ke daftar ini dengan mempunyai tarikh luput, yang anda tetapkan di tempat anda memuat naiknya — pada sesuatu kenalan, penyenaraian, pajakan atau urus niaga. Beri ia Tarikh tamat tempoh di situ dan ia muncul dalam daftar mulai saat itu.

Apabila sesuatu tamat

Tiada apa-apa dimatikan, ditarik balik atau disembunyikan. Barisnya kekal di tempatnya, bertukar kepada Luput dan dikira, supaya pejabat dapat melihatnya dan menanganinya. CRM menghantar peringatan melalui e-mel 30 hari sebelum mana-mana dokumen dalam peti simpanan anda tamat tempoh, dan peringatan itu bukan sebahagian daripada mana-mana pelan: ia tiba pada pelan percuma juga, kerana kad pengenalan yang tamat tempoh secara senyap bukan akibat yang boleh diterima daripada langganan yang berakhir.

Halaman daftar itu sendiri ialah sebahagian daripada Business. Apa nama sebenar bagi setiap jenis ini, dan badan mana yang mengeluarkannya, berbeza dari satu pasaran kami ke pasaran yang lain, jadi CRM mengekalkannya bersifat umum dan membiarkan nama dokumen itu sendiri menyatakan yang mana satu sebenarnya.