¿Qué es la lista de pasos de una operación?
Una lista libre de los pasos que necesita esta transacción, con sus propias palabras, cada uno con una fecha y una casilla. Un paso con fecha se envía por correo a quien es dueño de la operación tres días antes de que venza, y una vez más si la fecha pasa con el paso todavía abierto.
Una operación dice cuánto vale y por dónde va el dinero. La lista de pasos dice qué falta por hacer. Abra una operación y elija Lista de pasos y documentos.
Añadir pasos
Escriba el paso en Paso: el texto de ayuda del campo dice «Como lo llame este mercado», y es exactamente eso lo que significa. No hay tipos de paso, ni plantillas, ni lista de la que elegir. «Fianza recibida», la visita de un perito y un cambio de titularidad son aquí la misma clase de fila: un título que usted escribió, una fecha, una casilla. Un desplegable le enseñaría que la respuesta correcta es una de nuestras opciones, y en la mayoría de los mercados en los que trabajamos no lo sería.
- Dele al paso una Fecha de vencimiento si la tiene, y elija Añadir paso.
- Marque un paso para completarlo. El CRM registra quién lo marcó y cuándo.
- Subir y Bajar reordenan la lista.
- La × junto a un paso lo quita.
- El encabezado cuenta el trabajo: 3 de 8 hechos.
Una operación admite hasta 200 pasos, muchos más de los que necesita una transacción, y está así para que una lista no se pueda llenar por accidente.
Avisos
Un paso con fecha se envía por correo a quien es dueño de la operación tres días antes de que venza, y otra vez, una sola, si la fecha pasa con el paso todavía abierto. Ninguno de los dos correos se repite: no le persiguen todos los días hasta que lo marca. Cambie la fecha y el paso se gana un aviso nuevo, así que un paso reprogramado no se olvida en silencio. Los pasos de una operación archivada se saltan.
Añadir a una lista de pasos forma parte de Pro, pero que le avisen de lo que ya está en una no está limitado en absoluto. Una cuenta que vuelve al plan gratuito sigue recibiendo sus avisos, porque una suscripción que termina no es motivo para que una fecha de cierre pase desapercibida.
Documentos en una operación
Debajo de la lista de pasos, los documentos se adjuntan a la operación misma, así el contrato, el informe del perito y la oferta de hipoteca de una transacción están con esa transacción y no al lado de todas las demás operaciones que haya hecho el mismo cliente. Son el mismo archivo de documentos que en el resto del CRM, con las mismas categorías y el mismo aviso de caducidad. Los documentos se adjuntan a la operación, no a un paso concreto.
Una firma se puede recoger en persona en la pantalla con Recoger una firma, y un contrato se puede enviar fuera para que lo firme a distancia alguien sin cuenta en el CRM. Véase «¿Cómo envío un documento para que se firme a distancia?».