¿Qué es la lista de comprobación de una operación?
Una lista libre de los pasos que necesita esta transacción, con sus propias palabras, cada uno con una fecha y una casilla. Un paso con fecha se envía por correo al titular de la operación tres días antes de vencer, y una vez más si la fecha pasa con el paso todavía abierto.
Una operación dice cuánto vale y hasta dónde ha llegado el dinero. La lista de comprobación dice qué queda por ocurrir. Abra una operación y elija «Lista y documentos».
Añadir pasos
Escriba el paso en «Paso»: el texto de ayuda del campo dice «Como se llame en este mercado», y es exactamente lo que quiere decir. No hay tipos de paso, ni plantillas, ni una lista de la que elegir. «Señal recibida», la cita para una inspección técnica y una transmisión de la titularidad son aquí la misma clase de fila: un título que usted escribió, una fecha y una casilla. Un desplegable le enseñaría que la respuesta correcta es una de nuestras opciones, y en la mayoría de los mercados en los que trabajamos no lo sería.
- Ponga al paso una «Fecha límite» si la tiene, y elija «Añadir paso».
- Marque un paso para completarlo. El CRM registra quién lo marcó y cuándo.
- «Subir» y «Bajar» reordenan la lista.
- La × que hay junto a un paso lo quita.
- El encabezado cuenta el trabajo: 3 de 8 hechos.
Una operación admite hasta 200 pasos, muchos más de los que necesita una transacción; están ahí para que una lista no se pueda llenar por accidente.
Recordatorios
Un paso con fecha se envía por correo al titular de la operación tres días antes de vencer, y otra vez, una sola, si la fecha pasa con el paso todavía abierto. Ninguno de los dos correos se repite: no se le insiste todos los días hasta que lo marque. Si mueve la fecha, el paso se gana un recordatorio nuevo, de modo que un paso reprogramado no se olvida en silencio. Los pasos de una operación archivada se omiten.
Añadir cosas a una lista de comprobación forma parte de Pro, pero que le recuerden lo que ya está en una no está limitado en absoluto. Una cuenta que vuelve al plan gratuito sigue recibiendo sus recordatorios, porque el fin de una suscripción no es motivo para que una fecha de vencimiento pase inadvertida.
Documentos en una operación
Debajo de la lista, los documentos se adjuntan a la propia operación, de modo que el contrato, la inspección y la oferta hipotecaria de una transacción están con esa transacción y no junto a todas las demás operaciones que ese mismo cliente haya hecho. Son el mismo archivo de documentos que en el resto del CRM, con las mismas categorías y el mismo aviso de caducidad. Los documentos se adjuntan a la operación, no a un paso concreto.
Una firma se puede recoger en persona en la pantalla con «Recoger una firma». Enviar un documento para que se firme a distancia no está activado: el CRM lo dice claramente si alguna vez se lo ofrecen, y la firma en persona no se ve afectada.