Τι είναι η λίστα ελέγχου σε μια συμφωνία;

Μια συμφωνία λέει τι αξίζει και πού έχουν φτάσει τα χρήματα. Η λίστα ελέγχου λέει τι πρέπει ακόμη να γίνει. Ανοίξτε μια συμφωνία και επιλέξτε «Λίστα ελέγχου και έγγραφα».

Προσθήκη βημάτων

Γράψτε το βήμα στο πεδίο «Βήμα» — το βοηθητικό του κείμενο λέει «Όπως το λέει αυτή η αγορά», και αυτό ακριβώς εννοεί. Δεν υπάρχουν τύποι βημάτων, ούτε πρότυπα, ούτε λίστα από την οποία διαλέγετε. Η λήψη μιας προκαταβολής, το ραντεβού ενός τοπογράφου και η μεταβίβαση του τίτλου είναι εδώ το ίδιο είδος γραμμής: ένας τίτλος που γράψατε, μια ημερομηνία, ένα τικ. Μια αναπτυσσόμενη λίστα θα σας μάθαινε ότι η σωστή απάντηση είναι μία από τις δικές μας επιλογές, και στις περισσότερες αγορές όπου δουλεύουμε δεν θα ήταν.

• Δώστε στο βήμα μια «Προθεσμία» αν έχει, και επιλέξτε «Προσθήκη βήματος».
• Σημειώστε ένα βήμα για να το ολοκληρώσετε. Το CRM καταγράφει ποιος το σημείωσε και πότε.
• Η «Μετακίνηση πάνω» και η «Μετακίνηση κάτω» αναδιατάσσουν τη λίστα.
• Το × δίπλα σε ένα βήμα το αφαιρεί.
• Η επικεφαλίδα μετρά τη δουλειά: 3 από 8 ολοκληρώθηκαν.

Μια συμφωνία κρατά έως 200 βήματα, πολύ περισσότερα από όσα χρειάζεται μια συναλλαγή· υπάρχουν ώστε μια λίστα να μην μπορεί να γεμίσει κατά λάθος.

Υπενθυμίσεις

Για βήμα με ημερομηνία στέλνεται email στον κάτοχο της συμφωνίας τρεις ημέρες πριν από την προθεσμία, και μία ακόμη φορά αν η ημερομηνία περάσει με το βήμα ακόμη ανοιχτό. Κανένα από τα δύο email δεν επαναλαμβάνεται — δεν σας θυμίζει κανείς κάθε μέρα μέχρι να σημειωθεί. Αν μετακινήσετε την ημερομηνία, το βήμα κερδίζει νέα υπενθύμιση, ώστε ένα βήμα που ξαναπρογραμματίστηκε να μην ξεχνιέται σιωπηλά. Τα βήματα σε αρχειοθετημένη συμφωνία παραλείπονται.

Η προσθήκη σε λίστα ελέγχου ανήκει στο Pro, αλλά η υπενθύμιση για όσα βρίσκονται ήδη σε μία δεν περιορίζεται καθόλου. Ένας λογαριασμός που επιστρέφει στο δωρεάν πλάνο συνεχίζει να λαμβάνει τις υπενθυμίσεις του, γιατί το τέλος μιας συνδρομής δεν είναι λόγος να περάσει απαρατήρητη μια ημερομηνία ολοκλήρωσης.

Έγγραφα πάνω σε μια συμφωνία

Κάτω από τη λίστα ελέγχου, τα έγγραφα επισυνάπτονται στην ίδια τη συμφωνία, ώστε το συμβόλαιο, η τεχνική έκθεση και η προέγκριση δανείου μιας συναλλαγής να βρίσκονται μαζί με αυτή τη συναλλαγή αντί να κάθονται δίπλα σε κάθε άλλη συμφωνία που έχει κάνει ποτέ ο ίδιος πελάτης. Είναι η ίδια θυρίδα εγγράφων με οπουδήποτε αλλού στο CRM, με τις ίδιες κατηγορίες και την ίδια υπενθύμιση λήξης. Τα έγγραφα επισυνάπτονται στη συμφωνία και όχι σε ένα μεμονωμένο βήμα.

Μια υπογραφή μπορεί να ληφθεί δια ζώσης στην οθόνη με τη «Λήψη υπογραφής». Η αποστολή εγγράφου για εξ αποστάσεως υπογραφή δεν είναι ενεργοποιημένη: το CRM το λέει καθαρά αν σας προσφερθεί ποτέ, και η δια ζώσης λήψη δεν επηρεάζεται.