交易上的清單是什麼？
一份自由填寫的清單，用您自己的說法列出這筆買賣還需要哪些步驟，每一項都可以加上日期並打勾。設有日期的步驟會在到期前三天寄一封郵件給交易的負責人；如果日期過了而步驟仍未完成，會再寄一封。
交易說明的是它值多少錢、款項走到了哪一步；清單說明的是還有什麼必須完成。開啟一筆交易並選擇「清單與文件」。
新增步驟
在「步驟」中輸入內容——這個欄位的提示文字寫著「按本地市場的說法填寫」，而那就是字面上的意思。這裡沒有步驟類型、沒有範本，也沒有可供挑選的清單。「已收到訂金」、預約丈量與產權移轉，在這裡都是同一種列：一個您自己輸入的標題、一個日期、一個勾。下拉選單會教您正確答案就在我們提供的選項之中，而在我們經營的多數市場裡，那並不成立。
- 如果步驟有期限，請填入「截止」日期，然後選擇「新增步驟」。
- 勾選步驟即可完成它。CRM 會記錄是誰在什麼時候勾的。
- 「上移」與「下移」可以調整順序。
- 步驟旁的 × 可以刪除它。
- 標題會統計進度：已完成 3/8。
一筆交易最多可放 200 個步驟，遠超過一筆買賣所需；設上限只是為了避免清單被不小心塞滿。
提醒
設有日期的步驟，會在到期前三天寄一封郵件給交易的負責人；如果日期過了而步驟仍未完成，會再寄一封。兩封都不會重複寄送——在您把它勾掉之前，系統不會每天催您。更動日期後，該步驟會重新取得一次提醒，因此改期的步驟不會被悄悄遺忘。已封存交易上的步驟會跳過。
新增清單項目包含在 Pro 中，但收到既有項目的提醒完全不受方案限制。退回免費方案的帳戶仍然會收到提醒，因為訂閱結束不是讓一個完成期限悄悄過去的理由。
交易上的文件
清單下方的文件是直接附加在交易上的，因此一筆買賣的合約、丈量報告與貸款核准書會和那筆買賣放在一起，而不是散落在同一位客戶做過的每一筆交易旁邊。它們與 CRM 其他地方是同一個文件庫，類別相同，到期提醒也相同。文件附加在交易上，而不是附加在單一步驟上。
可以用「擷取簽名」在螢幕上當面取得簽名。把文件寄出去請對方遠端簽署的功能並未開啟：如果哪天出現這個選項，CRM 會明白說出來，而當面簽署不受影響。