交易上的清單是什麼？

一筆交易說的是它值多少錢、款項走到哪裡了。清單說的是還有什麼必須發生。開啟一筆交易，選擇「清單與文件」。

新增步驟

把步驟輸入「步驟」——這個欄位的提示文字寫著「您的市場怎麼叫就怎麼寫」，而這就是它的字面意思。這裡沒有步驟類型、沒有範本，也沒有可以挑的清單。「已收到訂金」、一次履勘預約和一次產權移轉，在這裡都是同一種列：一個您打進去的標題、一個日期、一個勾選框。下拉選單會教您正確答案就是我們給的選項之一，而在我們經營的大多數市場裡，它並不是。

• 如果這一步有到期日，就給它填上「到期日」，然後選擇「新增步驟」。
• 勾選一步就是完成。CRM 會記下是誰勾的、在什麼時候。
• 「上移」和「下移」可以重新排序。
• 步驟旁邊的 × 會把它移除。
• 標題會統計進度：8 步中已完成 3 步。

一筆交易最多可以放 200 個步驟，這遠多於一筆交易所需，設這個上限是為了讓一份清單不會被意外塞滿。

提醒信

帶日期的步驟會在到期前三天寄信給交易負責人；如果日期過了而步驟還沒完成，再寄一次。兩封信都不會重複——不會在勾掉之前每天催您。改動日期，這一步就會重新拿到一次提醒，因此改期的步驟不會被悄悄忘掉。已封存交易上的步驟會被跳過。

往清單裡新增內容包含在 Pro 中，但被提醒清單上已經有的內容完全不受方案限制。降回免費方案的帳戶仍然會收到它的提醒，因為訂閱結束不是讓一個完成日期無聲無息過去的理由。

掛在交易上的文件

清單下方，文件掛在交易本身上，因此一筆交易的合約、履勘報告和貸款核准，會和那筆交易放在一起，而不是和同一位客戶做過的其他每一筆交易堆在一起。它們和 CRM 裡別處是同一個文件庫，有同樣的分類和同樣的到期提醒。文件掛在交易上，而不是掛在某一個步驟上。

簽名可以用「擷取簽名」在螢幕上當面擷取，合約也可以寄出去，由沒有 CRM 帳號的人遠端簽署。請參閱「如何把文件寄出去遠端簽署？」。