取引のチェックリストとは何ですか？
この取引に必要な手順を、お客様自身の言葉で自由に並べる一覧です。各行に日付とチェックが付きます。日付のある手順は、期日の三日前に取引の担当者へメールで届き、期日を過ぎても開いたままならもう一度届きます。
取引は、いくらの案件でお金がどこまで進んだかを示します。チェックリストは、まだ何が起きなければならないかを示します。取引を開いて「チェックリストと書類」を選びます。
手順を追加する
手順は「手順」に入力します。この欄のプレースホルダーには「その市場での呼び方をそのまま」と書かれており、まさにそのとおりの意味です。手順の種類もテンプレートも、選ぶための一覧もありません。「手付金の受領」、調査の予約、所有権の移転は、ここではどれも同じ形の行です。お客様が入力した名称、日付、チェックです。選択肢にしてしまえば、正解は当社が用意したもののどれかだと教えることになり、当社が事業を行うほとんどの市場ではそうではありません。
- 期日があれば手順に「期日」を入力し、「手順を追加」を選びます。
- 手順にチェックを入れると完了になります。CRM は誰がいつチェックしたかを記録します。
- 「上へ」と「下へ」で並べ替えます。
- 手順の横の × で削除します。
- 見出しには進み具合が出ます。8 件中 3 件完了、のように。
一つの取引に入る手順は 200 件までです。取引に必要な数よりはるかに多く、一覧がうっかり埋まってしまわないように置いてある上限です。
リマインド
日付のある手順は、期日の三日前に取引の担当者へメールで届き、期日を過ぎても開いたままならもう一度だけ届きます。どちらのメールも繰り返しません。チェックするまで毎日催促されることはありません。日付を動かすとその手順はリマインドをあらためて受け取るので、予定を変えた手順が静かに忘れられることはありません。アーカイブ済みの取引の手順は対象外です。
チェックリストへの追加は Pro の機能ですが、すでに載っている内容のリマインドには制限がまったくありません。無料プランに戻ったアカウントにもリマインドは届きます。ご契約が終わったことは、完了期日が気づかれずに過ぎてよい理由にはならないからです。
取引に紐づく書類
チェックリストの下では、書類が取引そのものに紐づきます。そのため、ある取引の契約書、調査報告、ローンの承諾書は、同じお客様の過去のすべての取引と並ぶのではなく、その取引と一緒に置かれます。CRM のほかの場所と同じ書類保管庫で、分類も期限のリマインドも同じです。書類はそれぞれの手順ではなく取引に紐づきます。
署名は「署名を取得」で対面で画面上から取得でき、契約書は CRM のアカウントがない相手に送って遠隔で署名してもらうこともできます。「書類を遠隔で署名してもらうにはどうしますか？」をご覧ください。