Y a-t-il un agenda ?
Oui – visites, appels et rendez-vous réservés pour le bien et le lead auxquels ils se rapportent. Avec Pro, vous pouvez connecter Google Calendar ou Outlook pour que les deux agendas restent synchronisés.
Planifiez des visites, des appels et des rendez-vous, chacun rattaché au bien et au prospect concernés, et voyez toute la semaine d’un coup d’œil. L’agenda fait partie du plan gratuit.
Avec Pro, la planification des visites fonctionne dès aujourd’hui en s’appuyant sur cet agenda : vous définissez vos règles de visite, les acheteurs se voient proposer des créneaux réservables et vous recevez tous deux des invitations d’agenda. Vous pouvez aussi connecter votre propre agenda Google Calendar ou Microsoft 365 (Outlook) dans Paramètres → Connexions de calendrier : le CRM sait ainsi quand vous êtes déjà occupé, et ce que vous ajoutez à un endroit arrive à l’autre. Voir « Comment fonctionne la planification des visites ? » et « Puis-je synchroniser le CRM avec mon agenda ? ».