Comment fonctionne la planification des visites ?
Avec Pro, vous indiquez quand vous êtes disponible pour des visites, les acheteurs réservent en ligne depuis votre annonce sur le portail, et chaque réservation arrive dans votre agenda sous forme de prospect, avec une invitation d’agenda pour vous et pour l’acheteur.
Ouvrez Visites et définissez vos règles de visite : les jours et heures où vous faites des visites, la durée de chacune, l’intervalle nécessaire entre deux visites et le délai maximal à l’avance pour réserver. Le CRM transforme ces règles en créneaux réservables et ne propose jamais deux fois le même créneau. Cette fonction fait partie de Pro.
- Une réservation est ajoutée à votre agenda du CRM, et à votre agenda Google Calendar ou Outlook si vous en avez connecté un (Paramètres → Connexions de calendrier). Le CRM lit les plages occupées de cet agenda avant de proposer un créneau ; sans agenda connecté, tenez l’agenda du CRM à jour afin que les créneaux n’entrent pas en conflit avec des rendez-vous notés ailleurs.
- L’acheteur devient un prospect et un contact, rattaché au bien, s’il ne l’est pas déjà.
- Vous et l’acheteur recevez chacun un e-mail avec une invitation d’agenda, puis un autre si la visite est reprogrammée ou annulée.
- L’écran Visites liste les réservations à venir, passées et annulées, chacune avec les options de reprogrammation et d’annulation.
Les acheteurs réservent en ligne avec le bouton « Réserver une visite » sur la page de votre annonce sur le portail, et avec « Réserver une consultation » sur votre page d’agent. Ils choisissent un jour et une heure parmi les créneaux autorisés par vos règles.
Sur votre téléphone, « Visites hors ligne » garde vos visites à venir sur le téléphone, pour qu’elles s’ouvrent même sans réseau, et recharger ou lancer l’application sans réseau vous laisse connecté. Les notes que vous y rédigez sont conservées sur le téléphone et envoyées en entier, sans coupure, dès que vous êtes de nouveau en ligne. Une note sur une visite qui n’est liée à aucun prospect ni contact reste sur le téléphone avec un avertissement : elle est envoyée une fois la visite liée et les visites enregistrées actualisées, ou vous pouvez la copier et choisir « Supprimer ». La déconnexion retire du téléphone les visites enregistrées ; si des notes attendent encore d’être envoyées, une confirmation vous est demandée d’abord, car la déconnexion les supprime. Si votre session expire simplement, elles sont conservées et envoyées après votre reconnexion, et elles sont supprimées si quelqu’un d’autre se connecte sur ce téléphone.
Si un compte repasse sous Pro, les visites déjà réservées restent réservées — elles ont été promises à un acheteur —, mais aucun nouveau créneau n’est proposé.