Como funciona o agendamento de visitas?
No Pro, você define quando está disponível para visitas, os compradores reservam on-line pelo seu anúncio no portal, e cada reserva cai na sua agenda como um lead, com um convite de agenda para você e para o comprador.
Abra Visitas e defina as suas regras de visita: os dias e horários em que você faz visitas, quanto dura cada uma, o intervalo de que você precisa entre elas e com quanta antecedência um comprador pode reservar. O CRM transforma essas regras em horários disponíveis e nunca oferece o mesmo horário duas vezes. O recurso faz parte do Pro.
- A reserva é adicionada à agenda do CRM e, se você tiver conectado uma, ao seu Google Calendar ou agenda do Outlook (Configurações → Conexões de agenda). O CRM lê os horários ocupados dessa agenda antes de oferecer um horário; sem nenhuma conectada, mantenha a agenda do CRM atualizada para que os horários não conflitem com compromissos marcados em outro lugar.
- O comprador vira um lead e um contato, ligado ao imóvel, se ainda não for.
- Você e o comprador recebem um e-mail com um convite de agenda, e outro se a visita for remarcada ou cancelada.
- A tela Visitas lista as reservas futuras, passadas e canceladas, com as opções de remarcar e cancelar em cada uma.
Os compradores reservam on-line pelo botão "Agendar visita" na página do seu anúncio no portal, e pelo botão "Agendar consultoria" na sua página de corretor no portal. Eles escolhem um dia e um horário entre os que as suas regras permitem.
No celular, "Visitas offline" guarda as suas próximas visitas no celular, para que abram mesmo sem sinal, e recarregar ou abrir o app sem sinal mantém você conectado. As anotações que você fizer ali ficam guardadas no celular e são enviadas inteiras, sem cortes, assim que você voltar a ficar on-line. Uma anotação de uma visita que não está ligada a um lead nem a um contato fica no celular com um aviso: ela é enviada depois que a visita for ligada e as visitas salvas forem atualizadas, ou você pode copiá-la e escolher "Remover". Sair da conta remove do celular as visitas salvas; se ainda houver anotações esperando envio, você é avisado antes, porque sair da conta as apaga. Se a sua sessão simplesmente expirar, elas são mantidas e enviadas depois que você entrar de novo, e são apagadas se outra pessoa entrar nesse celular.
Se uma conta deixa de ter o Pro, as visitas já reservadas continuam reservadas — foram prometidas a um comprador —, mas nenhum horário novo é oferecido.