Posso sincronizar o CRM com a minha agenda?

Sim, no Pro. Abra Configurações (a engrenagem) → Conexões de agenda e escolha Conectar ao lado de Microsoft 365 ou Google Calendar; enquanto você não tiver conectado nenhuma, a página Agenda mostra os mesmos dois botões. O Microsoft 365 inclui o Outlook, seja com uma conta corporativa ou de estudante, seja com uma conta pessoal do Outlook.com. Você entra na conta da Microsoft ou do Google e aprova a conexão lá. Como a sincronização funciona nos dois sentidos, o CRM pede permissão para ler e alterar os eventos da sua agenda; ele nunca pede acesso ao seu e-mail nessa tela.

Depois de conectada, a sincronização funciona nos dois sentidos com a sua agenda principal: o calendário padrão no Outlook e a agenda principal no Google. Os eventos que você adiciona no CRM, inclusive cada visita reservada por um comprador, são gravados nela, e os eventos que você adiciona ou altera lá voltam para o CRM com título e horário, marcados como vindos da sua agenda. O CRM sincroniza sozinho a cada cinco minutos, e Sincronizar agora, na tela Conexões de agenda, sincroniza na hora. Quando o mesmo evento é alterado nos dois lugares, vale a alteração mais recente. Excluir um evento na sua agenda o remove do CRM somente se ele veio de lá, de modo que uma reserva ou um registro ligado a um cliente nunca se perde.

O CRM também lê os seus horários ocupados antes de oferecer um horário de visita, para que os compradores não recebam um horário em que você já está ocupado. Se uma conexão expirar, a tela pede que você a reconecte, e a reserva on-line fica em pausa para você até que isso aconteça. Você pode desconectar a qualquer momento, o que apaga as credenciais que o CRM guarda; para retirar a própria permissão, remova o aplicativo da sua conta Microsoft ou Google.

Conectar uma agenda é diferente de conectar o seu e-mail. Ler e responder a e-mails de clientes a partir da sua própria caixa do Microsoft 365, dentro da caixa de entrada do CRM, foi construído como um recurso Pro à parte, mas ainda não pode ser ativado pelo aplicativo, e caixas do Gmail não são compatíveis. Sem uma agenda conectada, a agenda do próprio CRM e os convites de agenda enviados por e-mail funcionam como antes.