Μπορώ να συγχρονίσω το CRM με το ημερολόγιό μου;

Ναι, στο Pro. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις (το γρανάζι) → Συνδέσεις ημερολογίου και επιλέξτε Σύνδεση δίπλα στο Microsoft 365 ή στο Google Calendar· όσο δεν έχετε συνδέσει κανένα από τα δύο, η σελίδα Ημερολόγιο προσφέρει τα ίδια δύο κουμπιά. Το Microsoft 365 καλύπτει το Outlook, είτε συνδέεστε με εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό είτε με προσωπικό λογαριασμό Outlook.com. Συνδέεστε στη Microsoft ή στη Google και εγκρίνετε εκεί τη σύνδεση. Επειδή ο συγχρονισμός λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις, το CRM ζητά άδεια να διαβάζει και να αλλάζει τα συμβάντα του ημερολογίου σας· σε αυτή την οθόνη δεν ζητά ποτέ πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

Μετά τη σύνδεση, ο συγχρονισμός λειτουργεί προς τις δύο κατευθύνσεις με το βασικό σας ημερολόγιο: το προεπιλεγμένο ημερολόγιο στο Outlook, το κύριο ημερολόγιο στη Google. Τα συμβάντα που προσθέτετε στο CRM, μαζί με κάθε υπόδειξη που κλείνει ένας αγοραστής, γράφονται σε αυτό, και τα συμβάντα που προσθέτετε ή αλλάζετε εκεί επιστρέφουν στο CRM με τον τίτλο και την ώρα τους, σημειωμένα ως συμβάντα από το ημερολόγιό σας. Το CRM συγχρονίζεται μόνο του κάθε πέντε λεπτά, και το Συγχρονισμός τώρα στην οθόνη Συνδέσεις ημερολογίου συγχρονίζει αμέσως. Όταν το ίδιο συμβάν αλλάζει και στα δύο μέρη, υπερισχύει η πιο πρόσφατη αλλαγή. Η διαγραφή ενός συμβάντος στο ημερολόγιό σας το αφαιρεί από το CRM μόνο αν προήλθε από εκεί, ώστε μια κράτηση ή μια εγγραφή που συνδέεται με έναν πελάτη να μη χάνεται ποτέ.

Το CRM διαβάζει επίσης τις ώρες που είστε απασχολημένοι πριν προσφέρει ένα διάστημα υπόδειξης, ώστε στους αγοραστές να μην προσφέρεται ώρα που είστε ήδη απασχολημένοι. Αν μια σύνδεση λήξει, η οθόνη σας ζητά να την επανασυνδέσετε και η διαδικτυακή κράτηση τίθεται σε παύση για εσάς μέχρι να το κάνετε. Μπορείτε να αποσυνδεθείτε οποτεδήποτε, κάτι που διαγράφει τα διαπιστευτήρια που διατηρεί το CRM· για να ανακαλέσετε την ίδια την άδεια, αφαιρέστε την εφαρμογή από τον λογαριασμό σας στη Microsoft ή στη Google.

Η σύνδεση ενός ημερολογίου είναι ξεχωριστή από τη σύνδεση του email σας. Η ανάγνωση και η απάντηση στα email των πελατών από το δικό σας γραμματοκιβώτιο Microsoft 365 μέσα στα εισερχόμενα του CRM έχει κατασκευαστεί ως ξεχωριστή λειτουργία Pro, αλλά δεν μπορεί ακόμη να ενεργοποιηθεί από την εφαρμογή, και τα γραμματοκιβώτια Gmail δεν υποστηρίζονται. Χωρίς συνδεδεμένο ημερολόγιο, το ίδιο το ημερολόγιο του CRM και οι προσκλήσεις ημερολογίου που στέλνονται με email λειτουργούν όπως πριν.