ซิงก์ CRM กับปฏิทินของฉันได้ไหม

ได้ ในแพ็กเกจ Pro เปิด การตั้งค่า (ไอคอนเฟือง) → การเชื่อมต่อปฏิทิน แล้วเลือก เชื่อมต่อ ข้าง Microsoft 365 หรือ Google Calendar ระหว่างที่คุณยังไม่ได้เชื่อมต่อปฏิทินใด หน้า ปฏิทิน ก็มีสองปุ่มเดียวกันนี้ให้ด้วย Microsoft 365 ครอบคลุม Outlook ไม่ว่าคุณจะลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน หรือบัญชี Outlook.com ส่วนตัว คุณลงชื่อเข้าใช้ที่ Microsoft หรือ Google และอนุมัติการเชื่อมต่อที่นั่น เนื่องจากการซิงก์ทำงานสองทาง CRM จึงขอสิทธิ์อ่านและแก้ไขกิจกรรมในปฏิทินของคุณ และในหน้าจอนี้จะไม่ขอเข้าถึงอีเมลของคุณเลย

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว การซิงก์จะทำงานสองทางกับปฏิทินหลักของคุณ คือปฏิทินเริ่มต้นใน Outlook และปฏิทินหลักใน Google กิจกรรมที่คุณเพิ่มใน CRM รวมถึงการนัดชมทุกครั้งที่ผู้ซื้อจอง จะถูกเขียนลงปฏิทินนั้น และกิจกรรมที่คุณเพิ่มหรือแก้ไขที่นั่นจะกลับมาที่ CRM พร้อมชื่อและเวลา โดยระบุว่ามาจากปฏิทินของคุณ CRM จะซิงก์เองทุกห้านาที และปุ่ม ซิงค์ตอนนี้ ในหน้าจอ การเชื่อมต่อปฏิทิน จะซิงก์ทันที เมื่อกิจกรรมเดียวกันถูกเปลี่ยนทั้งสองที่ การเปลี่ยนแปลงที่ใหม่กว่าจะมีผล การลบกิจกรรมในปฏิทินของคุณจะลบออกจาก CRM ก็ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นมาจากปฏิทินเท่านั้น ดังนั้นการจองหรือเรคคอร์ดที่ผูกกับลูกค้าจะไม่หายไป

CRM ยังอ่านช่วงเวลาที่คุณไม่ว่างก่อนเสนอช่วงเวลานัดชม เพื่อไม่ให้ผู้ซื้อได้รับเสนอเวลาที่คุณไม่ว่างอยู่แล้ว หากการเชื่อมต่อหมดอายุ หน้าจอจะขอให้คุณเชื่อมต่อใหม่ และการจองออนไลน์จะหยุดชั่วคราวสำหรับคุณจนกว่าคุณจะทำ คุณยกเลิกการเชื่อมต่อได้ทุกเมื่อ ซึ่งจะลบข้อมูลรับรองที่ CRM เก็บไว้ หากต้องการเพิกถอนสิทธิ์เอง ให้ลบแอปพลิเคชันออกจากบัญชี Microsoft หรือ Google ของคุณ

การเชื่อมต่อปฏิทินแยกจากการเชื่อมต่ออีเมลของคุณ การอ่านและตอบอีเมลลูกค้าจากกล่องจดหมาย Microsoft 365 ของคุณเองภายในกล่องข้อความของ CRM สร้างไว้เป็นฟีเจอร์ Pro แยกต่างหาก แต่ยังเปิดใช้จากแอปไม่ได้ และไม่รองรับกล่องจดหมาย Gmail หากไม่ได้เชื่อมต่อปฏิทิน ปฏิทินของ CRM เองและคำเชิญปฏิทินที่ส่งทางอีเมลยังทำงานเหมือนเดิม