Bolehkah saya menyegerakkan CRM dengan kalendar saya?

Ya, pada Pro. Buka Tetapan (ikon gear) → Sambungan kalendar dan pilih Sambung di sebelah Microsoft 365 atau Google Calendar; selagi anda belum menyambungkan mana-mana satu, halaman Kalendar turut memaparkan dua butang yang sama. Microsoft 365 merangkumi Outlook, sama ada anda log masuk dengan akaun kerja atau sekolah atau dengan akaun Outlook.com peribadi. Anda log masuk di Microsoft atau Google dan meluluskan sambungan di sana. Oleh sebab penyegerakan berjalan dua hala, CRM meminta kebenaran untuk membaca dan mengubah acara dalam kalendar anda; ia tidak sekali-kali meminta akses kepada mel anda pada skrin itu.

Setelah disambungkan, penyegerakan berjalan dua hala dengan kalendar utama anda: kalendar lalai dalam Outlook, kalendar utama dalam Google. Acara yang anda tambah dalam CRM, termasuk setiap lawatan yang ditempah pembeli, ditulis ke kalendar itu, dan acara yang anda tambah atau ubah di sana kembali ke CRM bersama tajuk dan masanya, ditanda sebagai datang dari kalendar anda. CRM menyegerakkan secara automatik setiap lima minit, dan Segerakkan sekarang pada skrin Sambungan kalendar menyegerakkan serta-merta. Apabila acara yang sama diubah di kedua-dua tempat, perubahan yang lebih terkini diguna pakai. Memadam acara dalam kalendar anda hanya membuangnya daripada CRM jika acara itu datang dari sana, supaya tempahan atau rekod yang dipautkan kepada klien tidak pernah hilang.

CRM juga membaca masa sibuk anda sebelum menawarkan slot lawatan, supaya pembeli tidak ditawarkan masa ketika anda sudah sibuk. Jika sambungan tamat tempoh, skrin meminta anda menyambungkannya semula, dan tempahan dalam talian dijeda untuk anda sehingga anda berbuat demikian. Anda boleh memutuskan sambungan pada bila-bila masa, yang memadam kelayakan yang disimpan CRM; untuk menarik balik kebenaran itu sendiri, buang aplikasi daripada akaun Microsoft atau Google anda.

Menyambung kalendar berbeza daripada menyambung e-mel anda. Membaca dan membalas e-mel pelanggan daripada peti mel Microsoft 365 anda sendiri dalam peti masuk CRM dibina sebagai ciri Pro yang berasingan, tetapi belum boleh dihidupkan daripada aplikasi, dan peti mel Gmail tidak disokong. Tanpa kalendar yang disambungkan, kalendar CRM sendiri dan jemputan kalendar yang dihantar melalui e-mel berfungsi seperti dahulu.