Tôi có thể đồng bộ CRM với lịch của mình không?

Có, với Pro. Mở Cài đặt (biểu tượng bánh răng) → Kết nối lịch và chọn Kết nối bên cạnh Microsoft 365 hoặc Google Calendar; khi bạn chưa kết nối lịch nào, trang Lịch cũng hiển thị đúng hai nút này. Microsoft 365 bao gồm Outlook, dù bạn đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học hay bằng tài khoản Outlook.com cá nhân. Bạn đăng nhập tại Microsoft hoặc Google và chấp thuận kết nối ở đó. Vì đồng bộ chạy theo hai chiều, CRM xin quyền đọc và thay đổi các sự kiện trong lịch của bạn; trên màn hình này, CRM không bao giờ xin quyền truy cập thư của bạn.

Sau khi kết nối, đồng bộ hoạt động theo hai chiều với lịch chính của bạn: lịch mặc định trong Outlook, lịch chính trong Google. Các sự kiện bạn thêm trong CRM, kể cả mỗi lịch xem nhà do người mua đặt, được ghi vào lịch đó, và các sự kiện bạn thêm hoặc sửa ở đó sẽ quay lại CRM kèm tiêu đề và thời gian, được đánh dấu là đến từ lịch của bạn. CRM tự đồng bộ mỗi năm phút, và Đồng bộ ngay trên màn hình Kết nối lịch sẽ đồng bộ tức thì. Khi cùng một sự kiện bị thay đổi ở cả hai nơi, thay đổi gần nhất sẽ được áp dụng. Xóa một sự kiện trong lịch của bạn chỉ gỡ nó khỏi CRM nếu nó vốn đến từ đó, nên một lượt đặt lịch hay một hồ sơ gắn với khách hàng sẽ không bao giờ bị mất.

CRM cũng đọc các khung giờ bận của bạn trước khi đưa ra một khung giờ xem nhà, để người mua không được đề xuất một thời điểm bạn đã bận. Nếu kết nối hết hạn, màn hình sẽ yêu cầu bạn kết nối lại, và việc đặt lịch trực tuyến được tạm dừng cho bạn cho đến khi bạn làm vậy. Bạn có thể ngắt kết nối bất cứ lúc nào, việc này xóa thông tin xác thực mà CRM đang giữ; để thu hồi chính quyền truy cập, hãy gỡ ứng dụng khỏi tài khoản Microsoft hoặc Google của bạn.

Kết nối lịch khác với kết nối email của bạn. Việc đọc và trả lời email khách hàng từ hộp thư Microsoft 365 của chính bạn trong hộp thư đến của CRM được xây dựng như một tính năng Pro riêng, nhưng chưa thể bật từ ứng dụng, và hộp thư Gmail không được hỗ trợ. Khi chưa kết nối lịch, lịch riêng của CRM và các lời mời lịch gửi qua email vẫn hoạt động như trước.