CRM’i takvimimle eşitleyebilir miyim?
Evet, Pro’da. Google Calendar veya Microsoft 365’i (Outlook) Ayarlar → Takvim bağlantıları altından bağlayın. CRM’e eklediğiniz etkinlikler takviminize yazılır, orada yaptığınız değişiklikler geri gelir.
Evet, Pro’da. Ayarlar’ı (dişli simgesi) → Takvim bağlantıları’nı açın ve Microsoft 365 veya Google Calendar yanındaki Bağla’yı seçin; henüz hiçbirini bağlamadıysanız Takvim sayfası da aynı iki düğmeyi sunar. Microsoft 365, ister iş veya okul hesabıyla ister kişisel bir Outlook.com hesabıyla oturum açın, Outlook’u da kapsar. Microsoft veya Google’da oturum açıp bağlantıyı orada onaylarsınız. Eşitleme iki yönde çalıştığı için CRM, takviminizdeki etkinlikleri okuma ve değiştirme izni ister; bu ekranda e-postalarınıza erişim hiçbir zaman istemez.
Bağlandıktan sonra eşitleme ana takviminizle iki yönde çalışır: Outlook’ta varsayılan takvim, Google’da birincil takvim. CRM’e eklediğiniz etkinlikler, bir alıcının rezerve ettiği her yer gösterme dahil, bu takvime yazılır; orada eklediğiniz ya da değiştirdiğiniz etkinlikler de başlığı ve saatiyle, takviminizden geldiği belirtilerek CRM’e geri gelir. CRM her beş dakikada bir kendiliğinden eşitler; Takvim bağlantıları ekranındaki Şimdi eşitle ise hemen eşitler. Aynı etkinlik iki yerde de değiştirilirse en son yapılan değişiklik geçerli olur. Takviminizde bir etkinliği silmek, onu CRM’den yalnızca oradan geldiyse kaldırır; böylece bir müşteriye bağlı rezervasyon ya da kayıt asla kaybolmaz.
CRM ayrıca bir yer gösterme aralığı sunmadan önce meşgul zamanlarınızı okur; böylece alıcılara zaten meşgul olduğunuz bir zaman sunulmaz. Bir bağlantının süresi dolarsa ekran sizden yeniden bağlamanızı ister ve siz bunu yapana kadar çevrimiçi rezervasyon sizin için duraklar. Bağlantıyı istediğiniz zaman kesebilirsiniz; bu, CRM’in tuttuğu kimlik bilgilerini siler. İzni kaldırmak için uygulamayı Microsoft veya Google hesabınızdan çıkarın.
Bir takvimi bağlamak, e-postanızı bağlamaktan ayrıdır. Müşteri e-postalarını CRM gelen kutusu içinde kendi Microsoft 365 posta kutunuzdan okumak ve yanıtlamak ayrı bir Pro özelliği olarak geliştirildi, ancak henüz uygulamadan açılamıyor ve Gmail posta kutuları desteklenmiyor. Bağlı bir takvim olmadan CRM’in kendi takvimi ve e-postayla gönderilen takvim davetleri eskisi gibi çalışır.