¿Puedo sincronizar el CRM con mi calendario?

Sí, con Pro. Abra Configuración (el engranaje) → Conexiones de calendario y elija Conectar junto a Microsoft 365 o Google Calendar; mientras no haya conectado ninguno, la página Calendario ofrece los mismos dos botones. Microsoft 365 incluye Outlook, tanto si inicia sesión con una cuenta profesional o educativa como con una cuenta personal de Outlook.com. Inicie sesión en Microsoft o Google y apruebe allí la conexión. Como la sincronización funciona en los dos sentidos, el CRM pide permiso para leer y modificar los eventos de su calendario; en esa pantalla nunca pide acceso a su correo.

Una vez conectado, la sincronización funciona en los dos sentidos con su calendario principal: el calendario predeterminado en Outlook y el calendario principal en Google. Los eventos que añada en el CRM, incluida cada visita que reserva un comprador, se escriben en él, y los eventos que añada o cambie allí vuelven al CRM con su título y su hora, marcados como procedentes de su calendario. El CRM sincroniza por sí solo cada cinco minutos, y Sincronizar ahora, en la pantalla Conexiones de calendario, sincroniza al momento. Cuando el mismo evento se cambia en los dos sitios, prevalece el cambio más reciente. Borrar un evento en su calendario lo elimina del CRM solo si procedía de allí, de modo que una reserva o un registro asociado a un cliente nunca se pierde.

El CRM también lee sus horas ocupadas antes de ofrecer una franja de visita, para no ofrecer a los compradores un momento en que usted ya está ocupado. Si una conexión caduca, la pantalla le pide que la vuelva a conectar, y la reserva en línea queda en pausa para usted hasta que lo haga. Puede desconectar en cualquier momento, lo que borra las credenciales que guarda el CRM; para retirar el permiso en sí, elimine la aplicación de su cuenta de Microsoft o Google.

Conectar un calendario es distinto de conectar su correo. Leer y responder al correo de los clientes desde su propio buzón de Microsoft 365 dentro de la bandeja de entrada del CRM está construido como una función Pro aparte, pero todavía no se puede activar desde la aplicación, y los buzones de Gmail no son compatibles. Sin un calendario conectado, el calendario propio del CRM y las invitaciones de calendario enviadas por correo funcionan como antes.