Bisakah saya menyinkronkan CRM dengan kalender saya?

Ya, di Pro. Buka Pengaturan (ikon roda gigi) → Koneksi kalender lalu pilih Hubungkan di samping Microsoft 365 atau Google Calendar; selama Anda belum menghubungkan salah satunya, halaman Kalender juga menampilkan dua tombol yang sama. Microsoft 365 mencakup Outlook, baik Anda masuk dengan akun kerja atau sekolah maupun dengan akun Outlook.com pribadi. Anda masuk di Microsoft atau Google dan menyetujui koneksi di sana. Karena sinkronisasi berjalan dua arah, CRM meminta izin untuk membaca dan mengubah acara di kalender Anda; CRM tidak pernah meminta akses ke email Anda di layar itu.

Setelah terhubung, sinkronisasi berjalan dua arah dengan kalender utama Anda: kalender default di Outlook, kalender utama di Google. Acara yang Anda tambahkan di CRM, termasuk setiap kunjungan yang dipesan pembeli, ditulis ke kalender itu, dan acara yang Anda tambahkan atau ubah di sana kembali ke CRM beserta judul dan waktunya, ditandai sebagai berasal dari kalender Anda. CRM menyinkronkan sendiri setiap lima menit, dan Sinkronkan sekarang di layar Koneksi kalender langsung menyinkronkan saat itu juga. Jika acara yang sama diubah di dua tempat, perubahan terbaru yang berlaku. Menghapus acara di kalender Anda hanya menghapusnya dari CRM jika acara itu berasal dari sana, sehingga pemesanan atau catatan yang terkait dengan klien tidak pernah hilang.

CRM juga membaca waktu sibuk Anda sebelum menawarkan slot kunjungan, sehingga pembeli tidak ditawari waktu ketika Anda sudah sibuk. Jika koneksi kedaluwarsa, layar meminta Anda menghubungkannya kembali, dan pemesanan online dijeda untuk Anda sampai itu dilakukan. Anda dapat memutus koneksi kapan saja, yang menghapus kredensial yang disimpan CRM; untuk mencabut izinnya sendiri, hapus aplikasi dari akun Microsoft atau Google Anda.

Menghubungkan kalender berbeda dari menghubungkan email Anda. Membaca dan membalas email klien dari kotak surat Microsoft 365 Anda sendiri di dalam kotak masuk CRM dibangun sebagai fitur Pro tersendiri, tetapi belum bisa diaktifkan dari aplikasi, dan kotak surat Gmail tidak didukung. Tanpa kalender yang terhubung, kalender bawaan CRM dan undangan kalender yang dikirim lewat email berfungsi seperti sebelumnya.