Puis-je synchroniser le CRM avec mon agenda ?

Oui, avec Pro. Ouvrez Paramètres (l’engrenage) → Connexions de calendrier et choisissez Connecter à côté de Microsoft 365 ou de Google Calendar ; tant que vous n’en avez connecté aucun, la page Calendrier propose les deux mêmes boutons. Microsoft 365 couvre Outlook, que vous vous identifiiez avec un compte professionnel ou scolaire ou avec un compte Outlook.com personnel. Vous vous identifiez chez Microsoft ou Google et vous y approuvez la connexion. Comme la synchronisation fonctionne dans les deux sens, le CRM demande à lire et à modifier les événements de votre agenda ; il ne demande jamais l’accès à votre messagerie sur cet écran.

Une fois connectée, la synchronisation fonctionne dans les deux sens avec votre agenda principal : le calendrier par défaut dans Outlook, l’agenda principal dans Google. Les événements que vous ajoutez dans le CRM, y compris chaque visite réservée par un acheteur, y sont écrits, et les événements que vous y ajoutez ou modifiez reviennent dans le CRM avec leur titre et leur horaire, signalés comme provenant de votre agenda. Le CRM se synchronise de lui-même toutes les cinq minutes, et Synchroniser maintenant, sur l’écran Connexions de calendrier, synchronise immédiatement. Lorsqu’un même événement est modifié aux deux endroits, la modification la plus récente l’emporte. Supprimer un événement dans votre agenda ne le retire du CRM que s’il en provient, de sorte qu’une réservation ou une fiche rattachée à un client n’est jamais perdue.

Le CRM lit aussi vos plages occupées avant de proposer un créneau de visite, afin de ne pas proposer aux acheteurs un moment où vous êtes déjà pris. Si une connexion expire, l’écran vous demande de la reconnecter, et la réservation en ligne est suspendue pour vous jusqu’à ce que vous le fassiez. Vous pouvez vous déconnecter à tout moment, ce qui supprime les identifiants que le CRM conserve ; pour retirer l’autorisation elle-même, supprimez l’application de votre compte Microsoft ou Google.

Connecter un agenda est distinct de connecter votre messagerie. Lire et répondre aux e-mails de vos clients depuis votre propre boîte Microsoft 365, dans la boîte de réception du CRM, est conçu comme une fonctionnalité Pro à part, mais on ne peut pas encore l’activer depuis l’application, et les boîtes Gmail ne sont pas prises en charge. Sans agenda connecté, l’agenda propre au CRM et les invitations d’agenda envoyées par e-mail fonctionnent comme avant.