CRM をカレンダーと同期できますか？

はい、Pro で可能です。「設定」（歯車）→「カレンダー連携」を開き、Microsoft 365 または Google Calendar の横にある「連携する」を選びます。まだどちらも連携していない間は、「カレンダー」ページにも同じ 2 つのボタンが表示されます。Microsoft 365 には Outlook が含まれ、職場または学校のアカウントでも、個人の Outlook.com アカウントでも連携できます。Microsoft または Google にサインインし、そこで接続を承認します。同期は双方向のため、CRM はカレンダーの予定を読み取り、変更する権限を求めます。この画面でメールへのアクセスを求めることはありません。

接続後は、メインのカレンダー（Outlook では既定のカレンダー、Google ではメインカレンダー）と双方向で同期します。CRM に追加した予定（購入希望者が予約した内見をすべて含みます）はそのカレンダーに書き込まれ、カレンダー側で追加・変更した予定は、タイトルと時間とともに、カレンダーから来た予定として CRM に戻ってきます。CRM は 5 分ごとに自動で同期し、「カレンダー連携」画面の「今すぐ同期」を押すとすぐに同期します。同じ予定が両方で変更された場合は、より新しい変更が優先されます。カレンダーで予定を削除しても、CRM から消えるのはもともとカレンダー側から来た予定だけです。そのため、予約やクライアントに紐づく記録が失われることはありません。

CRM は、内見の時間枠を提示する前にあなたの予定が入っている時間も読み取るので、すでに埋まっている時間が購入希望者に提示されることはありません。接続の有効期限が切れると、画面が再接続を促し、再接続するまであなたのオンライン予約は一時停止されます。接続はいつでも解除でき、その際は CRM が保持している認証情報が削除されます。許可そのものを取り消すには、Microsoft または Google のアカウントからこのアプリケーションを削除してください。

カレンダーの接続とメールの接続は別のものです。ご自身の Microsoft 365 メールボックスから、CRM の受信トレイ内でお客様のメールを読んで返信する機能は、別の Pro 機能として開発済みですが、アプリからはまだ有効にできません。また、Gmail のメールボックスには対応していません。カレンダーを接続していない場合も、CRM 独自のカレンダーとメールで送られるカレンダー招待はこれまでどおり動作します。