क्या मैं CRM को अपने कैलेंडर के साथ सिंक कर सकता हूँ?
हाँ, Pro पर। सेटिंग → कैलेंडर कनेक्शन में Google Calendar या Microsoft 365 (Outlook) जोड़ें। आप CRM में जो इवेंट जोड़ते हैं वे आपके कैलेंडर में लिख दिए जाते हैं, और वहाँ आपके किए बदलाव वापस आ जाते हैं।
हाँ, Pro पर। सेटिंग (गियर) → कैलेंडर कनेक्शन खोलें और Microsoft 365 या Google Calendar के बगल में जोड़ें चुनें; जब तक आप इनमें से कोई नहीं जोड़ते, कैलेंडर पेज पर भी यही दो बटन मिलते हैं। Microsoft 365 में Outlook शामिल है, चाहे आप ऑफ़िस या स्कूल खाते से साइन इन करें या निजी Outlook.com खाते से। आप Microsoft या Google पर साइन इन करते हैं और वहीं कनेक्शन को मंज़ूरी देते हैं। सिंक दोनों दिशाओं में चलता है, इसलिए CRM आपके कैलेंडर के इवेंट पढ़ने और बदलने की अनुमति माँगता है; इस स्क्रीन पर वह आपके मेल तक पहुँच कभी नहीं माँगता।
जुड़ जाने के बाद सिंक आपके मुख्य कैलेंडर के साथ दोनों दिशाओं में काम करता है: Outlook में डिफ़ॉल्ट कैलेंडर, और Google में प्राइमरी कैलेंडर। आप CRM में जो इवेंट जोड़ते हैं, खरीदार की बुक की हर विज़िट समेत, वे उसमें लिख दिए जाते हैं, और आप वहाँ जो इवेंट जोड़ते या बदलते हैं वे अपने शीर्षक और समय के साथ CRM में वापस आ जाते हैं, इस निशान के साथ कि वे आपके कैलेंडर से आए हैं। CRM हर पाँच मिनट में अपने-आप सिंक करता है, और कैलेंडर कनेक्शन स्क्रीन पर अभी सिंक करें दबाने से तुरंत सिंक हो जाता है। जब एक ही इवेंट दोनों जगह बदला जाता है, तो ज़्यादा हाल का बदलाव मान्य होता है। आपके कैलेंडर में किसी इवेंट को हटाने से वह CRM से तभी हटता है जब वह वहीं से आया हो, इसलिए किसी क्लाइंट से जुड़ी बुकिंग या रिकॉर्ड कभी नहीं खोता।
CRM विज़िट का स्लॉट देने से पहले आपके व्यस्त समय भी पढ़ता है, ताकि खरीदारों को वह समय न दिया जाए जब आप पहले से व्यस्त हैं। अगर कोई कनेक्शन समाप्त हो जाए, तो स्क्रीन आपसे उसे दोबारा जोड़ने को कहती है, और जब तक आप ऐसा नहीं करते, आपके लिए ऑनलाइन बुकिंग रुकी रहती है। आप कभी भी कनेक्शन हटा सकते हैं, जिससे CRM के पास रखी क्रेडेंशियल मिट जाती हैं; अनुमति को ही वापस लेने के लिए, ऐप्लिकेशन को अपने Microsoft या Google खाते से हटाएँ।
कैलेंडर जोड़ना आपके ईमेल को जोड़ने से अलग है। CRM इनबॉक्स में अपने Microsoft 365 मेलबॉक्स से क्लाइंट के ईमेल पढ़ना और उनका जवाब देना एक अलग Pro सुविधा के रूप में बना है, पर इसे अभी ऐप से चालू नहीं किया जा सकता, और Gmail मेलबॉक्स समर्थित नहीं हैं। कैलेंडर जुड़ा न होने पर CRM का अपना कैलेंडर और ईमेल से भेजे गए कैलेंडर आमंत्रण पहले की तरह काम करते हैं।