विज़िट शेड्यूलिंग कैसे काम करती है?

साइट विज़िट खोलें और अपने विज़िट के नियम तय करें: किन दिनों और घंटों में आप विज़िट लेते हैं, हर विज़िट कितनी देर चलती है, दो विज़िट के बीच आपको कितना अंतर चाहिए और खरीदार कितने पहले तक बुक कर सकता है। CRM इन नियमों को बुक करने लायक स्लॉट में बदलता है और एक ही स्लॉट कभी दो बार नहीं देता। यह Pro का हिस्सा है।

• बुकिंग आपके CRM कैलेंडर में जुड़ जाती है, और अगर आपने जोड़ा हो तो आपके Google Calendar या Outlook कैलेंडर में भी (सेटिंग → कैलेंडर कनेक्शन)। CRM स्लॉट देने से पहले उस कैलेंडर के व्यस्त समय पढ़ता है; कोई भी जुड़ा न हो, तो CRM कैलेंडर अपडेट रखें, ताकि स्लॉट कहीं और तय अपॉइंटमेंट से न टकराएँ।
• अगर खरीदार पहले से लीड और संपर्क नहीं है, तो वह प्रॉपर्टी से जुड़ी एक लीड और एक संपर्क बन जाता है।
• आपको और खरीदार दोनों को कैलेंडर आमंत्रण वाला ईमेल मिलता है, और विज़िट का समय बदलने या रद्द होने पर एक और ईमेल।
• साइट विज़िट स्क्रीन आगामी, पिछली और रद्द बुकिंग दिखाती है, और हर एक पर समय बदलने और रद्द करने का विकल्प होता है।

खरीदार पोर्टल पर आपकी लिस्टिंग के पेज पर "विज़िट बुक करें" बटन से, और वहीं आपके एजेंट पेज पर "परामर्श बुक करें" से ऑनलाइन बुक करते हैं। वे आपके नियमों से मिलने वाले स्लॉट में से एक दिन और समय चुनते हैं।

आपके फ़ोन पर, "ऑफ़लाइन विज़िट" आपकी आने वाली विज़िट फ़ोन पर रखती है, ताकि वे बिना सिग्नल के भी खुलें, और बिना सिग्नल के ऐप को रीलोड या शुरू करने पर भी आप साइन इन रहते हैं। वहाँ लिखे नोट फ़ोन पर रखे जाते हैं और आपके फिर से ऑनलाइन होते ही पूरे भेज दिए जाते हैं, बिना काटे। जो विज़िट किसी लीड या संपर्क से जुड़ी नहीं है, उसका नोट चेतावनी के साथ फ़ोन पर रहता है: विज़िट के जुड़ने और सहेजी गई विज़िट रीफ़्रेश होने पर वह भेज दिया जाता है, या आप उसे कॉपी करके "हटाएं" चुन सकते हैं। साइन आउट करने पर सहेजी गई विज़िट फ़ोन से हट जाती हैं; अगर कुछ नोट अभी भेजे जाने बाकी हैं, तो पहले आपसे पूछा जाता है, क्योंकि साइन आउट उन्हें मिटा देता है। अगर आपका सेशन बस समाप्त हो जाता है, तो वे रखे जाते हैं और दोबारा साइन इन करने के बाद भेजे जाते हैं, और अगर उस फ़ोन पर कोई और साइन इन करता है तो वे मिटा दिए जाते हैं।

अगर कोई खाता Pro से नीचे चला जाता है, तो पहले से बुक की गई विज़िट बुक ही रहती हैं — उनका वादा किसी खरीदार से किया गया था — लेकिन कोई नया स्लॉट नहीं दिया जाता।