Bagaimanakah penjadualan lawatan berfungsi?
Pada Pro, anda menetapkan bila anda tersedia untuk lawatan, pembeli menempah dalam talian daripada penyenaraian anda di portal, dan setiap tempahan masuk ke kalendar anda sebagai prospek dengan jemputan kalendar untuk anda dan pembeli.
Buka Lawatan dan tetapkan peraturan lawatan anda: hari dan waktu anda menerima lawatan, tempoh setiap lawatan, jarak masa yang anda perlukan antara lawatan dan berapa jauh ke hadapan pembeli boleh menempah. CRM menukar peraturan itu menjadi slot yang boleh ditempah dan tidak pernah menawarkan slot yang sama dua kali. Ia sebahagian daripada Pro.
- Tempahan ditambah ke kalendar CRM anda, dan ke Google Calendar atau kalendar Outlook anda jika anda telah menyambung satu (Tetapan → Sambungan kalendar). CRM membaca masa sibuk dalam kalendar itu sebelum menawarkan slot; jika tiada yang disambungkan, pastikan kalendar CRM sentiasa terkini supaya slot tidak bertembung dengan janji temu yang direkodkan di tempat lain.
- Pembeli menjadi prospek dan kenalan, dipautkan kepada hartanah, jika dia belum menjadi prospek dan kenalan.
- Anda dan pembeli masing-masing menerima e-mel dengan jemputan kalendar, dan satu lagi jika lawatan dijadualkan semula atau dibatalkan.
- Skrin Lawatan menyenaraikan tempahan akan datang, lepas dan yang dibatalkan, dengan pilihan jadual semula dan batal pada setiap satu.
Pembeli menempah dalam talian dengan butang "Tempah lawatan" pada halaman penyenaraian anda di portal, dan dengan "Tempah konsultasi" pada halaman ejen anda di sana. Mereka memilih hari dan masa daripada slot yang dibenarkan oleh peraturan anda.
Pada telefon anda, "Lawatan luar talian" menyimpan lawatan anda yang akan datang pada telefon, supaya ia boleh dibuka tanpa isyarat, dan memuat semula atau memulakan aplikasi tanpa isyarat tidak melog anda keluar. Nota yang anda tulis di sana disimpan pada telefon dan dihantar sepenuhnya, tanpa dipotong, sebaik sahaja anda kembali dalam talian. Nota untuk lawatan yang tidak dipautkan kepada prospek atau kenalan kekal pada telefon dengan amaran: ia dihantar sebaik sahaja lawatan itu dipautkan dan lawatan yang disimpan dimuat semula, atau anda boleh menyalinnya dan memilih "Alih keluar". Log keluar mengalih keluar lawatan yang disimpan daripada telefon; jika masih ada nota yang menunggu untuk dihantar, anda ditanya terlebih dahulu, kerana log keluar memadamkannya. Jika sesi anda sekadar tamat tempoh, nota itu disimpan dan dihantar selepas anda log masuk semula, dan ia dipadamkan jika orang lain log masuk pada telefon itu.
Jika akaun turun di bawah Pro, lawatan yang sudah ditempah kekal ditempah — ia telah dijanjikan kepada pembeli — tetapi tiada slot baharu ditawarkan.