我能把 CRM 与我的日历同步吗?
可以,在 Pro 套餐中。在“设置 → 日历连接”中连接 Google Calendar 或 Microsoft 365(Outlook)。您在 CRM 中添加的事件会写入您的日历,您在日历中所做的更改会同步回来。
可以,在 Pro 套餐中。打开“设置”(齿轮图标)→“日历连接”,点击 Microsoft 365 或 Google Calendar 旁的“连接”;在您连接其中任何一个之前,“日历”页面也会显示同样的两个按钮。Microsoft 365 涵盖 Outlook,无论您使用工作或学校账户,还是个人 Outlook.com 账户登录。您在 Microsoft 或 Google 登录并在那里批准连接。由于同步是双向的,CRM 会请求读取和更改您日历中事件的权限;在此界面上从不请求访问您的邮件。
连接后,CRM 会与您的主日历双向同步:即 Outlook 中的默认日历,或 Google 中的主日历。您在 CRM 中添加的事件(包括买家预约的每一次带看)会写入该日历,您在那里添加或修改的事件会连同标题和时间同步回 CRM,并标明来自您的日历。CRM 每五分钟自动同步一次,在“日历连接”界面点击“立即同步”可马上同步。同一事件在两处都被修改时,以较新的修改为准。在您的日历中删除事件,只有当该事件来自日历时才会从 CRM 中移除,因此预约或与客户关联的记录绝不会丢失。
CRM 在提供带看时段之前还会读取您的忙碌时间,避免向买家提供您已有安排的时间。如果连接过期,界面会提示您重新连接,在您重新连接之前,您的在线预约会暂停。您可以随时断开连接,这会删除 CRM 保存的凭据;若要撤销授权本身,请从您的 Microsoft 或 Google 账户中移除该应用。
连接日历与连接邮箱是两回事。在 CRM 收件箱中通过您自己的 Microsoft 365 邮箱阅读并回复客户邮件,已作为单独的 Pro 功能开发完成,但目前还无法在应用中开启,并且不支持 Gmail 邮箱。未连接日历时,CRM 自带的日历和通过邮件发送的日历邀请照常工作。

