Comment associer un prospect à un bien ?
Choisissez-le comme Propriété recherchée quand vous créez le prospect, ou choisissez Associer à un prospect sur une fiche de bien dans Mes biens. Les demandes du portail arrivent déjà associées à leur annonce.
Un prospect qui nomme son bien l’affiche sur sa page, avec sa photo et un lien vers l’annonce. Les demandes sur vos annonces du portail arrivent associées à l’annonce concernée. Pour un prospect que vous ajoutez vous-même, il y a deux façons :
- En créant le prospect : dans le champ Propriété recherchée de + Nouvelle tâche, cherchez les annonces des portails par adresse, secteur ou ville et choisissez-en une.
- Depuis le bien : dans Mes biens, choisissez Associer à un prospect sur l’un de vos biens du CRM, puis cherchez vos prospects par titre et choisissez-en un. L’historique du prospect consigne l’association.
Si un prospect a les deux, sa page affiche le bien du CRM.
Associer une propriété au contact, c’est autre chose
Sur la page d’un prospect, le + à côté d’Associer une propriété au contact ajoute une annonce aux biens associés du contact, pas au prospect. Cela ne change pas le bien dont il est question pour le prospect.