Comment ajouter un prospect à la main ?
Ouvrez Tâches et choisissez + Nouvelle tâche. Donnez un titre au prospect, choisissez ou créez son contact, puis choisissez Enregistrer : il apparaît dans la colonne Nouvelle tâche de votre tableau.
Les demandes sur vos annonces du portail arrivent d’elles-mêmes comme prospects. Pour un acheteur qui a téléphoné, est passé à l’agence ou vous a été recommandé, ajoutez le prospect vous-même : ouvrez Tâches dans le menu de gauche et choisissez + Nouvelle tâche au-dessus du tableau. Le + en haut d’une colonne fait la même chose et place le prospect dans cette colonne.
Le formulaire
- Titre — obligatoire. Nommez le prospect pour le reconnaître sur le tableau.
- Description — ce que la personne recherche, en une ou deux lignes.
- Attribuer à un courtier — qui s’occupe du prospect. Laissé vide, c’est vous.
- Contact — obligatoire. Cherchez vos contacts par nom; si la personne n’y est pas encore, choisissez Créer un nouveau contact.
- Propriété recherchée — cherchez les annonces des portails par adresse, secteur ou ville, et choisissez celle dont la personne a parlé.
- Statut (Nouvelle, Rappeler, Répondre par message ou Fermée) et Catégorie (Acheter, Louer ou Vendre).
- Échéance — une date qui fait apparaître le prospect sous les filtres Aujourd’hui et En retard au-dessus du tableau.
- Fichiers — des documents à conserver avec le prospect.
Choisissez Enregistrer. Le prospect apparaît dans la colonne Nouvelle tâche, ou dans la colonne d’où vous êtes parti, et son historique indique qu’il a été créé.
La date Rappel de ce formulaire est enregistrée avec le prospect, mais elle ne vous envoie aucune notification. Pour un rappel, ouvrez le prospect après l’avoir enregistré et ajoutez une relance sous Relances — voir « Le CRM propose-t-il des rappels ? ».