Bagaimanakah saya menambah prospek secara manual?
Buka Tugasan dan pilih + Tugasan baharu. Beri prospek itu tajuk, pilih atau cipta kenalannya, kemudian pilih Simpan: ia muncul dalam lajur Tugasan baharu pada papan anda.
Pertanyaan pada iklan portal anda masuk sendiri sebagai prospek. Untuk pembeli yang menelefon, datang sendiri atau dirujuk kepada anda, tambah prospek itu sendiri: buka Tugasan dalam menu kiri dan pilih + Tugasan baharu di atas papan. Tanda + di bahagian atas lajur melakukan perkara yang sama dan meletakkan prospek dalam lajur itu.
Borangnya
- Tajuk — wajib. Namakan prospek supaya anda mengenalinya di papan.
- Penerangan — apa yang dicari, dalam satu atau dua baris.
- Berikan kepada ejen — siapa yang mengendalikan prospek. Jika dibiarkan kosong, anda sendiri.
- Kenalan — wajib. Cari kenalan anda mengikut nama; jika orang itu belum ada, pilih Cipta kenalan baharu.
- Hartanah diminati — cari iklan di portal mengikut alamat, kawasan atau bandar, dan pilih yang ditanya.
- Status (Baharu, Telefon semula, Balas mesej atau Ditutup) dan Kategori (Beli, Sewa atau Jual).
- Tarikh akhir — tarikh yang meletakkan prospek di bawah penapis Hari ini dan Lewat tempoh di atas papan.
- Fail — dokumen untuk disimpan bersama prospek.
Pilih Simpan. Prospek muncul dalam lajur Tugasan baharu, atau dalam lajur tempat anda bermula, dan garis masanya merekodkan bahawa ia telah dicipta.
Tarikh Peringatan dalam borang ini disimpan bersama prospek tetapi tidak menghantar pemberitahuan. Untuk peringatan, buka prospek selepas menyimpan dan tambah tindakan susulan di bawah Tindakan susulan — lihat "Adakah CRM mempunyai peringatan?".