Apakah yang boleh saya lakukan pada halaman prospek?
Buka prospek dari papan Tugasan untuk menukar status dan kategorinya, mencatat komen dan nota dalaman, menelefon atau menghantar mesej kepada kenalan, menambah tindakan susulan, merekod sumber prospek, dan menutupnya sebagai berjaya atau gagal.
Buka Tugasan dan pilih prospek di papan. Halamannya memuatkan segala-galanya tentang pertanyaan itu.
Memastikannya terkini
- Status — Baharu, Telefon semula, Balas mesej atau Ditutup. Kategori — Beli, Sewa atau Jual.
- Komen — catatan berterusan tentang apa yang berlaku pada prospek.
- Nota dalaman — taip @ untuk menyebut rakan sekerja. Setiap rakan yang anda sebut diberitahu; yang tidak boleh membuka prospek ini tidak, dan halaman memberitahu anda siapa.
- Sumber prospek — dari mana prospek datang, seperti pertanyaan portal, panggilan telefon, kunjungan sendiri atau rujukan. Untuk rujukan, isi siapa yang merujuk.
- Fail — dokumen yang disimpan bersama prospek.
Menghubungi kenalan
Telefon membuat panggilan ke nombor kenalan dari peranti anda, dan menjadi kelabu jika kenalan tiada nombor. Mesej membuka perbualan anda dengan orang itu dalam Peti masuk.
Apa yang seterusnya
Di bawah Tindakan susulan, pilih Tambah untuk menetapkan tindakan susulan bertarikh; cara ia memberitahu anda diterangkan dalam "Adakah CRM mempunyai peringatan?". Tindakan susulan terletak di atas garis masa, yang merekodkan apa yang sudah berlaku pada prospek.
Menutupnya
Tandakan selesai memindahkan prospek ke Urus niaga selesai, dan Tandakan gagal memindahkannya ke Urus niaga gagal; kedua-duanya menetapkan statusnya kepada Ditutup. Untuk mengikuti jualan itu sendiri, lihat "Bagaimanakah saya menukar prospek menjadi urus niaga?".