在线索页面上可以做什么？
从“任务”看板打开一条线索，可以更改状态和类别、记录评论和内部备注、给联系人打电话或发消息、添加跟进、记录线索来源，并把它标为成交或流失。
打开“任务”，在看板上选择一条线索。它的页面汇集了这条咨询的全部内容。
保持信息最新
- 状态——新建、回电、回复消息或已关闭。类别——购买、租赁或出售。
- 评论——持续记录这条线索上发生的事情。
- 内部备注——输入 @ 可提及同事。被提及的同事会收到通知；无法打开这条线索的同事不会收到，页面会告诉您是谁。
- 线索来源——线索从哪里来，例如门户咨询、电话、上门到访或推荐。如果是推荐，请填写推荐人。
- 文件——与线索一起保存的文档。
联系客户
“拨打电话”会用您的设备拨打联系人的号码；联系人没有号码时按钮为灰色。“发送消息”会在“收件箱”中打开您与此人的对话。
下一步
在“跟进”中选择“添加”，设置一条带日期的跟进；它如何通知您，详见“CRM 有提醒功能吗？”。跟进显示在时间线上方，时间线记录的是这条线索已经发生的事情。
关闭线索
“标记为完成”会把线索移到“成交”，“标记为流失”会把它移到“流失”；两者都会把状态设为“已关闭”。如需跟踪成交本身，请参阅“如何把线索转为交易？”。