ฉันทำอะไรได้บ้างในหน้าของลีด
เปิดลีดจากบอร์ด งาน เพื่อเปลี่ยนสถานะและหมวดหมู่ เขียนความคิดเห็นและบันทึกภายใน โทรหรือส่งข้อความถึงผู้ติดต่อ เพิ่มการติดตาม บันทึกแหล่งที่มาของลีด และปิดลีดว่าสำเร็จหรือหลุด
เปิด งาน แล้วเลือกลีดบนบอร์ด หน้าของลีดรวมทุกอย่างเกี่ยวกับการสอบถามนั้นไว้
อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
- สถานะ — ใหม่ โทรกลับ ส่งข้อความกลับ หรือ ปิดแล้ว หมวดหมู่ — ซื้อ เช่า หรือ ขาย
- ความคิดเห็น — บันทึกต่อเนื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นกับลีด
- บันทึกภายใน — พิมพ์ @ เพื่อกล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงานที่คุณกล่าวถึงจะได้รับการแจ้งเตือน ส่วนคนที่เปิดลีดนี้ไม่ได้จะไม่ได้รับ และหน้านี้จะบอกคุณว่าเป็นใคร
- แหล่งที่มาของลีด — ลีดมาจากไหน เช่น การสอบถามจากพอร์ทัล การโทร การเดินเข้ามาที่สำนักงาน หรือการแนะนำ ถ้าเป็นการแนะนำ ให้ใส่ว่าใครแนะนำ
- ไฟล์ — เอกสารที่เก็บไว้กับลีด
การติดต่อผู้ติดต่อ
ปุ่ม โทร จะโทรหาเบอร์ของผู้ติดต่อจากอุปกรณ์ของคุณ และจะเป็นสีจางเมื่อผู้ติดต่อไม่มีเบอร์ ปุ่ม ส่งข้อความ จะเปิดการสนทนาของคุณกับคนนั้นใน กล่องข้อความ
ขั้นต่อไป
ใน การติดตาม ให้เลือก เพิ่มรายการ เพื่อตั้งการติดตามที่มีวันที่ วิธีที่ระบบแจ้งเตือนคุณอธิบายไว้ใน "CRM มีการเตือนไหม" รายการติดตามอยู่เหนือไทม์ไลน์ ซึ่งบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกับลีด
การปิดลีด
ทำเครื่องหมายว่าเสร็จ จะย้ายลีดไปที่ ปิดดีล และ ทำเครื่องหมายว่าหลุด จะย้ายไปที่ ดีลหลุด ทั้งสองแบบตั้งสถานะเป็น ปิดแล้ว หากต้องการติดตามการขายต่อ ดู "เปลี่ยนลีดให้เป็นดีลได้อย่างไร"