Tôi có thể làm gì trên trang của một khách hàng tiềm năng?
Mở một khách hàng tiềm năng từ bảng Công việc để đổi trạng thái và phân loại, ghi bình luận và ghi chú nội bộ, gọi điện hoặc nhắn tin cho liên hệ, thêm việc cần theo dõi, ghi nguồn và đóng lại là thành công hoặc đã mất.
Mở Công việc và chọn một khách hàng tiềm năng trên bảng. Trang của nó chứa mọi thứ về yêu cầu đó.
Cập nhật thông tin
- Trạng thái — Mới, Gọi lại, Nhắn lại hoặc Đã đóng. Phân loại — Mua, Thuê hoặc Bán.
- Bình luận — nhật ký liên tục về những gì đã diễn ra.
- Ghi chú nội bộ — gõ @ để nhắc đến đồng nghiệp. Mỗi đồng nghiệp được nhắc sẽ nhận thông báo; ai không mở được khách hàng tiềm năng này thì không, và trang sẽ cho bạn biết là ai.
- Nguồn khách hàng tiềm năng — khách đến từ đâu, chẳng hạn yêu cầu từ cổng, cuộc gọi, khách đến văn phòng hoặc được giới thiệu. Nếu được giới thiệu, hãy thêm người giới thiệu.
- Tệp — tài liệu lưu cùng khách hàng tiềm năng.
Liên lạc với khách
Gọi điện quay số của liên hệ từ thiết bị của bạn và bị làm mờ khi liên hệ không có số. Nhắn tin mở cuộc trò chuyện của bạn với người đó trong Hộp thư.
Bước tiếp theo
Trong Việc cần theo dõi, chọn Thêm để đặt một việc có ngày; cách nó thông báo cho bạn được mô tả trong “CRM có lời nhắc không?”. Việc cần theo dõi nằm phía trên dòng thời gian, nơi ghi lại những gì đã xảy ra.
Đóng lại
Đánh dấu hoàn thành chuyển khách hàng tiềm năng sang Chốt giao dịch, còn Đánh dấu đã mất chuyển sang Mất giao dịch; cả hai đều đặt trạng thái thành Đã đóng. Để theo dõi chính thương vụ, xem “Làm thế nào để chuyển một khách hàng tiềm năng thành giao dịch?”.