ماذا يمكنني أن أفعل في صفحة العميل المحتمل؟
افتح عميلًا محتملًا من لوحة «المهام» لتغيير حالته وفئته، وتدوين التعليقات والملاحظات الداخلية، والاتصال بجهة الاتصال أو مراسلتها، وإضافة متابعات، وتسجيل مصدره، وإغلاقه رابحًا أو خاسرًا.
افتح «المهام» واختر عميلًا محتملًا على اللوحة. تجمع صفحته كل ما يخص هذا الاستفسار.
إبقاؤه محدّثًا
- الحالة — جديدة أو معاودة الاتصال أو الرد برسالة أو مغلقة. الفئة — شراء أو إيجار أو بيع.
- التعليقات — سجل متواصل لما جرى مع العميل المحتمل.
- ملاحظة داخلية — اكتب @ للإشارة إلى زميل. يُشعَر كل زميل تشير إليه؛ ومن لا يستطيع فتح هذا العميل المحتمل لا يُشعَر، وتخبرك الصفحة بمن هو.
- مصدر العميل المحتمل — من أين جاء، مثل استفسار من البوابة أو مكالمة هاتفية أو زيارة إلى المكتب أو إحالة. وفي حال الإحالة، أضف من أحاله.
- الملفات — المستندات المحفوظة مع العميل المحتمل.
التواصل مع جهة الاتصال
يتصل زر «اتصال» برقم جهة الاتصال من جهازك، ويكون باهتًا إذا لم يكن لجهة الاتصال رقم. ويفتح زر «رسالة» محادثتك مع هذا الشخص في «صندوق الوارد».
الخطوة التالية
ضمن «المتابعات»، اختر «إضافة» لتحديد متابعة مؤرخة؛ وطريقة إشعارك بها موضّحة في «هل يتضمن النظام تذكيرات؟». تظهر المتابعات فوق الخط الزمني الذي يسجّل ما حدث بالفعل.
إغلاقه
ينقل «تعليم كمكتملة» العميل المحتمل إلى «صفقة مُبرمة»، وينقله «تعليم كخاسرة» إلى «صفقة خاسرة»؛ ويجعل كلاهما حالته «مغلقة». ولمتابعة البيع نفسه، راجع «كيف أحوّل عميلًا محتملًا إلى صفقة؟».