Τι μπορώ να κάνω στη σελίδα ενός υποψήφιου πελάτη;
Ανοίξτε έναν υποψήφιο πελάτη από τον πίνακα Εργασιών για να αλλάξετε την κατάσταση και την κατηγορία του, να γράψετε σχόλια και εσωτερικές σημειώσεις, να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα στην επαφή, να προσθέσετε επόμενες ενέργειες, να καταγράψετε την πηγή του και να τον κλείσετε ως κερδισμένο ή χαμένο.
Ανοίξτε τις Εργασίες και επιλέξτε έναν υποψήφιο πελάτη στον πίνακα. Η σελίδα του συγκεντρώνει τα πάντα για το συγκεκριμένο αίτημα.
Ενημέρωση
- Κατάσταση — Νέα, Επιστροφή κλήσης, Απάντηση με μήνυμα ή Κλειστή. Κατηγορία — Αγορά, Ενοικίαση ή Πώληση.
- Σχόλια — ένα συνεχές αρχείο όσων συνέβησαν.
- Εσωτερική σημείωση — πληκτρολογήστε @ για να αναφέρετε συνάδελφο. Κάθε συνάδελφος που αναφέρετε ειδοποιείται· όποιος δεν μπορεί να ανοίξει αυτόν τον υποψήφιο πελάτη δεν ειδοποιείται, και η σελίδα σας λέει ποιος.
- Πηγή υποψήφιου πελάτη — από πού ήρθε, για παράδειγμα αίτημα από την πύλη, τηλεφώνημα, επίσκεψη στο γραφείο ή σύσταση. Για σύσταση, προσθέστε ποιος τον σύστησε.
- Αρχεία — τα έγγραφα που φυλάσσονται μαζί του.
Επικοινωνία με την επαφή
Η «Κλήση» καλεί τον αριθμό της επαφής από τη συσκευή σας και είναι γκριζαρισμένη όταν η επαφή δεν έχει αριθμό. Το «Μήνυμα» ανοίγει τη συνομιλία σας με αυτό το άτομο στα Εισερχόμενα.
Τι ακολουθεί
Στις «Επόμενες ενέργειες», επιλέξτε «Προσθήκη» για να ορίσετε μια επόμενη ενέργεια με ημερομηνία· πώς σας ειδοποιεί περιγράφεται στο «Περιλαμβάνει το CRM υπενθυμίσεις;». Οι επόμενες ενέργειες βρίσκονται πάνω από το ιστορικό, που καταγράφει όσα έχουν ήδη γίνει.
Κλείσιμο
Η «Σήμανση ως ολοκληρωμένης» μεταφέρει τον υποψήφιο πελάτη στο «Συμφωνία έκλεισε» και η «Σήμανση ως χαμένης» στο «Συμφωνία χάθηκε»· και οι δύο ορίζουν την κατάστασή του σε «Κλειστή». Για να παρακολουθήσετε την ίδια την πώληση, δείτε «Πώς μετατρέπω έναν υποψήφιο πελάτη σε συμφωνία;».