Bir potansiyel müşterinin sayfasında neler yapabilirim?
Durumunu ve kategorisini değiştirmek, yorum ve iç not yazmak, kişiyi aramak veya ona mesaj göndermek, takip eklemek, kaynağını kaydetmek ve kazanıldı ya da kaybedildi olarak kapatmak için Görevler panosundan bir kaydı açın.
Görevler’i açın ve panodan bir kayıt seçin. Sayfası o talebe dair her şeyi içerir.
Güncel tutmak
- Durum — Yeni, Geri ara, Mesajla yanıtla veya Kapandı. Kategori — Satılık, Kiralık veya Satıcı.
- Yorumlar — kayıtta olup bitenlerin süregiden günlüğü.
- İç not — bir meslektaşınızı anmak için @ yazın. Andığınız her meslektaşa bildirim gider; bu kaydı açamayan birine gitmez ve sayfa size kim olduğunu söyler.
- Müşteri adayı kaynağı — kaydın nereden geldiği; örneğin bir portal talebi, bir telefon araması, ofise gelen biri veya bir yönlendirme. Yönlendirmede, kimin yönlendirdiğini ekleyin.
- Dosyalar — kayıtla birlikte saklanan belgeler.
Kişiyle konuşmak
Ara, kişinin numarasını cihazınızdan arar; kişinin numarası yoksa soluk görünür. Mesaj gönder, o kişiyle olan yazışmanızı Gelen kutusu’nda açar.
Sırada ne var
Takipler altında, tarihli bir takip eklemek için Ekle’yi seçin; size nasıl bildirildiği "CRM’de hatırlatmalar var mı?" yanıtında anlatılır. Takipler, kayıtta zaten olanları tutan zaman akışının üstünde yer alır.
Kapatmak
Tamamlandı olarak işaretle kaydı Anlaşma tamam sütununa, Kaybedildi olarak işaretle ise Anlaşma kaybedildi sütununa taşır; ikisi de durumunu Kapandı yapar. Satışın kendisini izlemek için bkz. "Bir potansiyel müşteriyi anlaşmaya nasıl dönüştürürüm?".