在潛在客戶的頁面上可以做什麼？
從「任務」看板開啟一位潛在客戶，可以變更狀態和類別、記錄留言和內部備註、打電話或傳訊息給聯絡人、新增跟進、記錄潛在客戶來源，並將它標示為成交或流失。
開啟「任務」，在看板上選擇一位潛在客戶。它的頁面彙整了這筆詢問的所有內容。
保持資料最新
- 狀態——新建、回電、回覆訊息或已結案。類別——購買、租賃或出售。
- 留言——持續記錄這位潛在客戶發生的事情。
- 內部備註——輸入 @ 可提及同事。被提及的同事會收到通知；無法開啟這位潛在客戶的同事不會收到，頁面會告訴您是誰。
- 潛在客戶來源——從哪裡來，例如門戶詢問、電話、親自到店或推薦。若是推薦，請填入推薦人。
- 檔案——與潛在客戶一起保存的文件。
與聯絡人溝通
「撥打電話」會用您的裝置撥打聯絡人的號碼；聯絡人沒有號碼時按鈕呈灰色。「傳送訊息」會在「收件匣」中開啟您與此人的對話。
下一步
在「跟進」中選擇「新增」，設定一筆有日期的跟進；它如何通知您，詳見「CRM 有提醒功能嗎？」。跟進顯示在時間軸上方，時間軸記錄的是這位潛在客戶已經發生的事情。
結案
「標示為完成」會把潛在客戶移到「成交」，「標示為流失」會移到「流失」；兩者都會把狀態設為「已結案」。如要追蹤成交本身，請參閱「如何把潛在客戶轉為交易？」。