O que posso fazer na página de um lead?
Abra um lead no quadro de Tarefas para mudar a situação e a categoria, registrar comentários e observações internas, ligar ou mandar mensagem ao contato, adicionar acompanhamentos, registrar a origem do lead e encerrá-lo como ganho ou perdido.
Abra Tarefas e escolha um lead no quadro. A página dele reúne tudo sobre aquele contato.
Mantendo tudo atualizado
- Situação — Nova, Retornar ligação, Responder mensagem ou Encerrada. Categoria — Comprar, Alugar ou Vender.
- Comentários — um registro contínuo do que aconteceu com o lead.
- Observação interna — digite @ para mencionar um colega. Cada colega mencionado é notificado; quem não pode abrir este lead não é, e a página diz quem.
- Origem do cliente potencial — de onde veio o lead, como um contato pelo portal, uma ligação, uma visita ao escritório ou uma indicação. Se for uma indicação, informe quem indicou.
- Arquivos — os documentos guardados com o lead.
Falando com o contato
Ligar chama o número do contato pelo seu aparelho e fica desativado quando o contato não tem número. Mensagem abre sua conversa com essa pessoa na Caixa de entrada.
O próximo passo
Em Acompanhamentos, escolha Adicionar para criar um acompanhamento com data; como ele avisa você está descrito em "O CRM tem lembretes?". Os acompanhamentos ficam acima do histórico, que registra o que já aconteceu com o lead.
Encerrando
Marcar como concluída move o lead para Negócio fechado, e Marcar como perdida o move para Negócio perdido; as duas mudam a situação para Encerrada. Para acompanhar a venda em si, veja "Como transformo um lead em negócio?".