Was kann ich auf der Seite eines Leads tun?
Öffnen Sie einen Lead im Aufgaben-Board, um Status und Kategorie zu ändern, Kommentare und interne Notizen festzuhalten, den Kontakt anzurufen oder ihm zu schreiben, Wiedervorlagen anzulegen, die Lead-Quelle zu erfassen und ihn als gewonnen oder verloren abzuschließen.
Öffnen Sie Aufgaben und wählen Sie einen Lead auf dem Board. Seine Seite enthält alles zu dieser einen Anfrage.
Auf dem Laufenden halten
- Status – Neu, Rückruf, Antwort senden oder Abgeschlossen. Kategorie – Kaufen, Mieten oder Verkaufen.
- Kommentare – ein fortlaufendes Protokoll dessen, was beim Lead passiert ist.
- Interne Notiz – tippen Sie @, um einen Kollegen zu erwähnen. Jeder erwähnte Kollege wird benachrichtigt; wer diesen Lead nicht öffnen kann, nicht, und die Seite sagt Ihnen, wer.
- Lead-Quelle – woher der Lead kam, etwa eine Portalanfrage, ein Anruf, ein Besuch vor Ort oder eine Empfehlung. Bei einer Empfehlung tragen Sie ein, wer empfohlen hat.
- Dateien – Dokumente, die beim Lead liegen.
Mit dem Kontakt sprechen
„Anrufen“ wählt die Nummer des Kontakts von Ihrem Gerät aus und ist ausgegraut, wenn der Kontakt keine Nummer hat. „Nachricht“ öffnet Ihre Unterhaltung mit dieser Person im Posteingang.
Was als Nächstes kommt
Wählen Sie unter „Wiedervorlagen“ „Hinzufügen“, um eine datierte Wiedervorlage anzulegen; wie sie Sie benachrichtigt, steht in „Hat das CRM Erinnerungen?“. Die Wiedervorlagen stehen über dem Verlauf, der festhält, was beim Lead bereits geschehen ist.
Abschließen
„Als erledigt markieren“ verschiebt den Lead nach „Abschluss“, „Als verloren markieren“ nach „Verloren“; beide setzen seinen Status auf „Abgeschlossen“. Wie Sie den Verkauf selbst verfolgen, steht in „Wie mache ich aus einem Lead ein Geschäft?“.