Wie lege ich einen Lead von Hand an?
Öffnen Sie Aufgaben und wählen Sie „+ Neue Aufgabe“. Geben Sie dem Lead einen Titel, wählen oder erstellen Sie seinen Kontakt und wählen Sie „Speichern“: Er erscheint in der Spalte „Neue Aufgabe“ Ihres Boards.
Anfragen zu Ihren Portal-Inseraten kommen von selbst als Leads an. Für einen Käufer, der angerufen hat, vorbeigekommen ist oder Ihnen empfohlen wurde, legen Sie den Lead selbst an: Öffnen Sie Aufgaben im linken Menü und wählen Sie „+ Neue Aufgabe“ über dem Board. Das + oben in einer Spalte tut dasselbe und legt den Lead in dieser Spalte an.
Das Formular
- Titel – Pflichtfeld. Benennen Sie den Lead so, dass Sie ihn auf dem Board wiedererkennen.
- Beschreibung – wonach die Person sucht, in ein, zwei Zeilen.
- Makler zuweisen – wer den Lead bearbeitet. Leer gelassen, sind Sie es.
- Kontakt – Pflichtfeld. Suchen Sie Ihre Kontakte nach Namen; ist die Person noch nicht dabei, wählen Sie „Neuen Kontakt anlegen“.
- Gewünschte Immobilie – durchsuchen Sie die Portal-Inserate nach Adresse, Gegend oder Stadt und wählen Sie das, nach dem gefragt wurde.
- Status (Neu, Rückruf, Antwort senden oder Abgeschlossen) und Kategorie (Kaufen, Mieten oder Verkaufen).
- Frist – ein Datum, das den Lead unter die Filter „Heute“ und „Überfällig“ über dem Board bringt.
- Dateien – Dokumente, die beim Lead bleiben sollen.
Wählen Sie „Speichern“. Der Lead erscheint in der Spalte „Neue Aufgabe“ oder in der Spalte, von der Sie ausgegangen sind, und sein Verlauf hält fest, dass er angelegt wurde.
Das Datum unter „Erinnerung“ in diesem Formular wird beim Lead gespeichert, löst aber keine Benachrichtigung aus. Für eine Erinnerung öffnen Sie den Lead nach dem Speichern und fügen unter „Wiedervorlagen“ eine Wiedervorlage hinzu – siehe „Hat das CRM Erinnerungen?“.