ฉันจะเพิ่มลีดด้วยตัวเองได้อย่างไร
เปิด งาน แล้วเลือก + สร้างงานใหม่ ตั้งชื่อลีด เลือกหรือเพิ่มผู้ติดต่อ แล้วเลือก บันทึก ลีดจะแสดงในคอลัมน์ งานใหม่ บนบอร์ดของคุณ
การสอบถามจากประกาศบนพอร์ทัลของคุณจะเข้ามาเป็นลีดเอง สำหรับผู้ซื้อที่โทรมา เดินเข้ามาที่สำนักงาน หรือมีคนแนะนำมา ให้เพิ่มลีดเอง: เปิด งาน ในเมนูด้านซ้าย แล้วเลือก + สร้างงานใหม่ ที่อยู่เหนือบอร์ด ปุ่ม + ที่หัวคอลัมน์ก็ทำแบบเดียวกันและเริ่มลีดในคอลัมน์นั้น
แบบฟอร์ม
- ชื่อ — ต้องกรอก ตั้งชื่อลีดให้คุณจำได้บนบอร์ด
- รายละเอียด — สิ่งที่คนนั้นกำลังมองหา สักหนึ่งหรือสองบรรทัด
- มอบหมายให้เอเจนต์ — ใครดูแลลีดนี้ ถ้าเว้นว่างไว้ จะเป็นคุณ
- ผู้ติดต่อ — ต้องกรอก ค้นหาผู้ติดต่อตามชื่อ ถ้ายังไม่มีคนนั้น ให้เลือก เพิ่มผู้ติดต่อใหม่
- อสังหาริมทรัพย์ที่สนใจ — ค้นหาประกาศบนพอร์ทัลตามที่อยู่ ย่าน หรือเมือง แล้วเลือกประกาศที่เขาสอบถาม
- สถานะ (ใหม่ โทรกลับ ส่งข้อความกลับ หรือ ปิดแล้ว) และหมวดหมู่ (ซื้อ เช่า หรือ ขาย)
- กำหนดส่ง — วันที่ที่ทำให้ลีดไปอยู่ในตัวกรอง วันนี้ และ เลยกำหนด เหนือบอร์ด
- ไฟล์ — เอกสารที่จะเก็บไว้กับลีด
เลือก บันทึก ลีดจะแสดงในคอลัมน์ งานใหม่ หรือในคอลัมน์ที่คุณเริ่ม และไทม์ไลน์ของลีดจะบันทึกว่ามีการสร้างลีดนี้
วันที่ในช่อง การแจ้งเตือน ของแบบฟอร์มนี้จะบันทึกไว้กับลีด แต่ไม่ได้ส่งการแจ้งเตือนถึงคุณ หากต้องการให้เตือน ให้เปิดลีดหลังบันทึกแล้วเพิ่มรายการติดตามใน การติดตาม ดู "CRM มีการเตือนไหม"