Bir potansiyel müşteriyi elle nasıl eklerim?
Görevler’i açın ve + Yeni görev’i seçin. Potansiyel müşteriye bir başlık verin, kişisini seçin veya oluşturun ve Kaydet’i seçin: panonuzdaki Yeni görev sütununda görünür.
Portal ilanlarınıza gelen talepler kendiliğinden potansiyel müşteri olarak gelir. Arayan, ofise gelen veya size yönlendirilen bir alıcı için kaydı kendiniz ekleyin: sol menüden Görevler’i açın ve panonun üstündeki + Yeni görev’i seçin. Bir sütunun üstündeki + da aynı işi yapar ve kaydı o sütunda başlatır.
Form
- Başlık — zorunlu. Kaydı panoda tanıyacağınız bir adla adlandırın.
- Açıklama — kişinin ne aradığı, bir iki satırla.
- Danışmana ata — kaydla kimin ilgileneceği. Boş bırakılırsa sizsiniz.
- Kişi — zorunlu. Kişilerinizi adla arayın; kişi henüz yoksa Yeni kişi oluştur’u seçin.
- İlgilenilen portföy — portal ilanlarını adres, bölge veya şehre göre arayın ve sorulanı seçin.
- Durum (Yeni, Geri ara, Mesajla yanıtla veya Kapandı) ve Kategori (Satılık, Kiralık veya Satıcı).
- Son tarih — kaydı panonun üstündeki Bugün ve Gecikmiş filtrelerine düşüren bir tarih.
- Dosyalar — kayıtla birlikte saklanacak belgeler.
Kaydet’i seçin. Kayıt Yeni görev sütununda veya başladığınız sütunda görünür ve zaman akışı oluşturulduğunu kaydeder.
Bu formdaki Hatırlatma tarihi kayıtla birlikte saklanır ama size bildirim göndermez. Hatırlatma için kaydettikten sonra kaydı açın ve Takipler altında bir takip ekleyin — bkz. "CRM’de hatırlatmalar var mı?".