リードを手動で追加するにはどうすればよいですか？

ポータルの掲載への問い合わせは、自動的にリードとして届きます。電話してきた買主、来店した買主、紹介された買主については、リードを自分で追加します。左のメニューで「タスク」を開き、ボードの上にある「+ 新規タスク」を選びます。各列の上部にある + も同じ操作で、その列にリードを作成します。

入力フォーム

• 件名 — 必須です。ボード上で見分けられる名前を付けます。
• 内容 — 相手が探しているものを一、二行で書きます。
• 担当エージェントを割り当て — このリードを担当する人です。空欄なら自分になります。
• 顧客 — 必須です。顧客を名前で検索し、まだ登録がなければ「顧客を新規作成」を選びます。
• 希望物件 — ポータルの掲載を住所、エリア、都市で検索し、問い合わせのあった物件を選びます。
• ステータス（新規、折り返し電話、メッセージで返信、完了）と区分（購入、賃貸、売却）。
• 期限 — ボード上部の「今日」と「期限超過」のフィルターにリードが表示される日付です。
• ファイル — リードと一緒に保管する書類です。

「保存」を選びます。リードは「新規タスク」列、または操作を始めた列に表示され、タイムラインに作成されたことが記録されます。

このフォームの「リマインダー」の日付はリードに保存されますが、通知は送られません。リマインダーが必要な場合は、保存後にリードを開き、「フォローアップ」でフォローアップを追加してください。「CRM にリマインダーはありますか？」をご覧ください。