كيف أضيف عميلًا محتملًا يدويًا؟

تصل الاستفسارات على إعلاناتك في البوابة من تلقاء نفسها عملاءَ محتملين. أما المشتري الذي اتصل أو حضر إلى المكتب أو أُحيل إليك، فأضفه بنفسك: افتح «المهام» من القائمة اليسرى واختر «+ مهمة جديدة» فوق اللوحة. وعلامة + أعلى أي عمود تفعل الشيء نفسه وتضع العميل المحتمل في ذلك العمود.

النموذج

• العنوان — إلزامي. سمِّ العميل المحتمل باسم تعرفه به على اللوحة.
• الوصف — ما يبحث عنه الشخص، في سطر أو سطرين.
• إسناد إلى وكيل — من يتولى العميل المحتمل. إن تركته فارغًا فأنت.
• جهة الاتصال — إلزامية. ابحث في جهات اتصالك بالاسم؛ وإن لم يكن الشخص موجودًا بعد، اختر «إنشاء جهة اتصال جديدة».
• العقار المطلوب — ابحث في إعلانات البوابات بالعنوان أو المنطقة أو المدينة واختر الإعلان الذي سأل عنه.
• الحالة (جديدة أو معاودة الاتصال أو الرد برسالة أو مغلقة) والفئة (شراء أو إيجار أو بيع).
• الموعد النهائي — تاريخ يُظهر العميل المحتمل ضمن عامليْ التصفية «اليوم» و«متأخرة» فوق اللوحة.
• الملفات — مستندات تُحفظ مع العميل المحتمل.

اختر «حفظ». يظهر العميل المحتمل في عمود «مهمة جديدة»، أو في العمود الذي بدأت منه، ويسجّل خطه الزمني أنه أُنشئ.

يُحفظ تاريخ «التذكير» في هذا النموذج مع العميل المحتمل، لكنه لا يرسل إليك أي إشعار. للحصول على تذكير، افتح العميل المحتمل بعد الحفظ وأضف متابعة ضمن «المتابعات» — راجع «هل يتضمن النظام تذكيرات؟».