Πώς προσθέτω έναν υποψήφιο πελάτη χειροκίνητα;

Τα αιτήματα για τις αγγελίες σας στην πύλη φτάνουν από μόνα τους ως υποψήφιοι πελάτες. Για έναν αγοραστή που τηλεφώνησε, ήρθε στο γραφείο ή σας τον σύστησαν, προσθέστε τον μόνοι σας: ανοίξτε τις Εργασίες από το αριστερό μενού και επιλέξτε «+ Νέα εργασία» πάνω από τον πίνακα. Το + στην κορυφή μιας στήλης κάνει το ίδιο και τον τοποθετεί σε αυτή τη στήλη.

Η φόρμα

• Τίτλος — υποχρεωτικός. Δώστε ένα όνομα που θα αναγνωρίζετε στον πίνακα.
• Περιγραφή — τι αναζητά το άτομο, σε μία ή δύο γραμμές.
• Ανάθεση σε σύμβουλο — ποιος χειρίζεται τον υποψήφιο πελάτη. Αν μείνει κενό, εσείς.
• Επαφή — υποχρεωτική. Αναζητήστε τις επαφές σας με το όνομα· αν το άτομο δεν υπάρχει ακόμη, επιλέξτε «Δημιουργία νέας επαφής».
• Ακίνητο ενδιαφέροντος — αναζητήστε τις αγγελίες των πυλών με διεύθυνση, περιοχή ή πόλη και επιλέξτε αυτήν για την οποία ρώτησε.
• Κατάσταση (Νέα, Επιστροφή κλήσης, Απάντηση με μήνυμα ή Κλειστή) και Κατηγορία (Αγορά, Ενοικίαση ή Πώληση).
• Προθεσμία — μια ημερομηνία που βάζει τον υποψήφιο πελάτη στα φίλτρα «Σήμερα» και «Εκπρόθεσμες» πάνω από τον πίνακα.
• Αρχεία — έγγραφα που θα φυλάσσονται μαζί του.

Επιλέξτε «Αποθήκευση». Ο υποψήφιος πελάτης εμφανίζεται στη στήλη «Νέα εργασία», ή στη στήλη από την οποία ξεκινήσατε, και το ιστορικό του καταγράφει ότι δημιουργήθηκε.

Η ημερομηνία «Υπενθύμιση» αυτής της φόρμας αποθηκεύεται μαζί με τον υποψήφιο πελάτη, αλλά δεν σας στέλνει ειδοποίηση. Για υπενθύμιση, ανοίξτε τον μετά την αποθήκευση και προσθέστε μια επόμενη ενέργεια στις «Επόμενες ενέργειες» — δείτε «Περιλαμβάνει το CRM υπενθυμίσεις;».