मैं कोई लीड खुद कैसे जोड़ूँ?

आपकी पोर्टल लिस्टिंग पर आई पूछताछ अपने-आप लीड बनकर आती है। जिस खरीदार ने फ़ोन किया, ऑफ़िस आया या किसी ने आपसे मिलवाया, उसकी लीड खुद जोड़ें: बाएँ मेन्यू में कार्य खोलें और बोर्ड के ऊपर + नया कार्य चुनें। किसी कॉलम के ऊपर का + भी यही करता है और लीड उसी कॉलम में शुरू करता है।

फ़ॉर्म

• शीर्षक — ज़रूरी। लीड का ऐसा नाम रखें जिसे आप बोर्ड पर पहचान लें।
• विवरण — व्यक्ति क्या ढूँढ रहा है, एक-दो पंक्तियों में।
• एजेंट को सौंपें — लीड पर कौन काम करेगा। खाली छोड़ें तो आप।
• संपर्क — ज़रूरी। अपने संपर्कों को नाम से खोजें; अगर व्यक्ति अभी नहीं है, तो नया संपर्क बनाएँ चुनें।
• पसंदीदा संपत्ति — पोर्टल की लिस्टिंग को पते, इलाके या शहर से खोजें और वह चुनें जिसके बारे में पूछा गया था।
• स्थिति (नया, वापस कॉल करें, संदेश का उत्तर दें या बंद) और श्रेणी (खरीद, किराया या बिक्री)।
• अंतिम तिथि — एक तारीख, जिससे लीड बोर्ड के ऊपर आज और समय बीत चुका फ़िल्टर में आती है।
• फ़ाइलें — लीड के साथ रखने के दस्तावेज़।

सहेजें चुनें। लीड नया कार्य कॉलम में, या जिस कॉलम से आपने शुरू किया उसमें, दिखती है, और उसकी टाइमलाइन दर्ज करती है कि वह बनाई गई।

इस फ़ॉर्म की अनुस्मारक तारीख लीड के साथ सहेजी जाती है, लेकिन इससे आपको कोई सूचना नहीं जाती। रिमाइंडर के लिए, सहेजने के बाद लीड खोलें और फ़ॉलो-अप में एक फ़ॉलो-अप जोड़ें — देखें "क्या CRM में रिमाइंडर हैं?"।