किसी लीड के पेज पर मैं क्या कर सकता हूँ?

कार्य खोलें और बोर्ड पर कोई लीड चुनें। उसके पेज पर उस एक पूछताछ से जुड़ी हर चीज़ होती है।

उसे अपडेट रखना

• स्थिति — नया, वापस कॉल करें, संदेश का उत्तर दें या बंद। श्रेणी — खरीद, किराया या बिक्री।
• टिप्पणियाँ — लीड पर जो हुआ उसका लगातार रिकॉर्ड।
• आंतरिक नोट — किसी सहकर्मी का ज़िक्र करने के लिए @ लिखें। जिस सहकर्मी का ज़िक्र करें उसे सूचना जाती है; जो यह लीड नहीं खोल सकता उसे नहीं, और पेज बताता है कि वह कौन है।
• लीड का स्रोत — लीड कहाँ से आई, जैसे पोर्टल पूछताछ, फ़ोन कॉल, ऑफ़िस में आया व्यक्ति या रेफ़रल। रेफ़रल हो तो लिखें कि किसने रेफ़र किया।
• फ़ाइलें — लीड के साथ रखे दस्तावेज़।

संपर्क से बात करना

कॉल करें आपके डिवाइस से संपर्क का नंबर मिलाता है, और संपर्क का कोई नंबर न हो तो धूसर रहता है। संदेश भेजें उस व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत इनबॉक्स में खोलता है।

आगे क्या

फ़ॉलो-अप में, तारीख वाला फ़ॉलो-अप तय करने के लिए जोड़ें चुनें; वह आपको कैसे सूचित करता है, यह "क्या CRM में रिमाइंडर हैं?" में बताया गया है। फ़ॉलो-अप टाइमलाइन के ऊपर रहते हैं, जो दर्ज करती है कि लीड पर पहले क्या हो चुका है।

उसे बंद करना

पूरा हुआ चिह्नित करें लीड को सौदा पक्का में ले जाता है, और हाथ से गया चिह्नित करें उसे सौदा हाथ से गया में; दोनों उसकी स्थिति बंद कर देते हैं। बिक्री को ही आगे ट्रैक करने के लिए, देखें "मैं किसी लीड को डील में कैसे बदलूँ?"।