Que puis-je faire sur la page d’un prospect ?
Ouvrez un prospect depuis le tableau Tâches pour changer son statut et sa catégorie, noter des commentaires et des notes internes, appeler le contact ou lui écrire, ajouter des relances, indiquer l’origine du prospect et le clore comme gagné ou perdu.
Ouvrez Tâches et choisissez un prospect sur le tableau. Sa page réunit tout ce qui concerne cette demande.
Le tenir à jour
- Statut — Nouvelle, Rappeler, Répondre par message ou Fermée. Catégorie — Acheter, Louer ou Vendre.
- Commentaires — le fil de ce qui s’est passé sur le prospect.
- Note interne — tapez @ pour mentionner un collègue. Chaque collègue mentionné est avisé; celui qui ne peut pas ouvrir ce prospect ne l’est pas, et la page vous dit qui.
- Origine du prospect — d’où vient le prospect, par exemple une demande sur le portail, un appel, une visite à l’agence ou une recommandation. Pour une recommandation, indiquez qui l’a recommandé.
- Fichiers — les documents conservés avec le prospect.
Parler au contact
Appeler compose le numéro du contact depuis votre appareil; le bouton est grisé quand le contact n’a pas de numéro. Message ouvre votre conversation avec cette personne dans la Boîte de réception.
La suite
Sous Relances, choisissez En ajouter une pour fixer une relance datée; la façon dont elle vous avise est décrite dans « Le CRM propose-t-il des rappels ? ». Les relances se trouvent au-dessus de l’historique, qui consigne ce qui s’est déjà passé sur le prospect.
Le clore
Marquer comme terminée place le prospect dans Affaire conclue, et Marquer comme perdue dans Affaire perdue; les deux mettent son statut à Fermée. Pour suivre la vente elle-même, voir « Comment transformer un prospect en affaire ? ».