Apa yang bisa saya lakukan di halaman prospek?
Buka prospek dari papan Tugas untuk mengubah status dan kategorinya, mencatat komentar dan catatan internal, menelepon atau mengirim pesan ke kontak, menambahkan tindak lanjut, mencatat sumber prospek, dan menutupnya sebagai berhasil atau gagal.
Buka Tugas dan pilih prospek di papan. Halamannya memuat semua hal tentang pertanyaan itu.
Menjaga agar tetap terbaru
- Status — Baru, Telepon balik, Balas pesan, atau Selesai. Kategori — Beli, Sewa, atau Jual.
- Komentar — catatan berjalan tentang apa yang terjadi pada prospek.
- Catatan internal — ketik @ untuk menyebut rekan kerja. Setiap rekan yang Anda sebut mendapat notifikasi; rekan yang tidak bisa membuka prospek ini tidak, dan halaman memberi tahu siapa saja.
- Sumber prospek — dari mana prospek datang, misalnya pertanyaan dari portal, telepon, kunjungan langsung, atau referensi. Untuk referensi, isi siapa yang mereferensikan.
- Berkas — dokumen yang disimpan bersama prospek.
Menghubungi kontak
Telepon memanggil nomor kontak dari perangkat Anda, dan berwarna abu-abu jika kontak tidak punya nomor. Pesan membuka percakapan Anda dengan orang itu di Kotak masuk.
Langkah berikutnya
Di Tindak lanjut, pilih Tambah untuk membuat tindak lanjut bertanggal; cara notifikasinya dijelaskan di "Apakah CRM memiliki pengingat?". Tindak lanjut berada di atas riwayat, yang mencatat apa yang sudah terjadi pada prospek.
Menutupnya
Tandai selesai memindahkan prospek ke Transaksi selesai, dan Tandai gagal memindahkannya ke Transaksi gagal; keduanya mengubah statusnya menjadi Selesai. Untuk mengikuti penjualannya, lihat "Bagaimana cara mengubah prospek menjadi transaksi?".